魏太和四年（231），曹苗來到草原，阿虎與軻比能的女兒唐蘇合母子相認。
曹苗計激唐蘇合的丈夫——鮮卑小帥郁筑犍，讓阿虎出面，殺死郁筑犍，并成功嫁禍姜維，將試圖與軻比能結盟的姜維趕出草原，挫敗了諸葛亮聯合鮮卑人夾擊涼州的計劃。
在軻比能的默許下，阿虎接管了郁筑犍的部隊，率領精騎趕赴遼東。三方會戰，大戰于醫巫閭山，阿虎擊敗遼東軍，迫使公孫淵簽城下之盟。
借公孫淵應戰的機會，曹苗潛回襄平，劫走了袁熙、袁尚的子孫，并取得了曹叡與他們聯絡的證據。
孫夫人率部征討倭國，曹纂帶著證據返回洛陽，聯絡曹真、曹休等宗室重將。在證據面前，曹叡接受了曹苗的條件，愿意稱病退位，以換取袁氏子弟的生存。
但曹叡并不打算徹底放棄，他一邊以選擇儲君為借口，在曹魏宗室內部挑起矛盾，一邊聯合司馬懿等世家代表，取得他們的支持，與曹魏展開斗爭。
諸葛亮、孫權收到消息，也紛紛派人趕到洛陽，推波助瀾。
在夏侯徽的建議下，曹苗一直置身事外，配合孫夫人東征倭國列島。在洛陽亂作一團，無暇外顧的時候，他聯合孫夫人、孫公主和曹虎，以遼東為中轉點，完成了海陸兩路的鉗形攻勢。
數年后，年輕的阿虎成為草原上的鮮卑大王，控弦十萬。
太和七年（234），曹叡欲借諸葛亮之手削弱曹魏宗室，命曹真伐蜀。曹苗將計就計，由阿虎揮兵西進，協助夏侯績等人平定涼州，隨即又配合曹真攻蜀。
曹真被諸葛亮擊敗，嘔血而死。曹叡派司馬懿接替曹真，主政關中。
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諸葛亮三敗司馬懿，曹叡不得不撤換司馬懿，以曹植為將。
曹苗親自趕到成都，挑動蜀漢內部派系斗爭，與諸葛亮斗智斗勇。
諸葛亮內外交患，大戰之際，鞠躬盡瘁，累死在軍前。
曹植平蜀，立下大功，徙封蜀王，坐鎮益州，形成了實際的割據勢力。
曹叡被迫宣布退位，召回曹植，代行國政。
曹苗為蜀太子，坐鎮益州。娶夏侯徽為妻，立為太子妃，納孫魯班為妾。
次年（235）正月，曹植即位稱帝，立曹苗為儲君。與孫權談判，要求孫權稱藩，削地。
孫權猶豫不決，派人聯絡漢獻帝不成，又與司馬懿聯絡，企圖挑動魏國內亂，拖延時間。
深知內情的司馬懿向曹苗提出聯姻，試探曹苗的心意，被拒絕后，接受了孫權的請求，聯絡汝潁世家大族，與孫權里應外合，以助曹叡奪回帝位為名，建立袁氏江山。
在曹苗的謀劃下，曹植將計就計，反殺司馬懿等人，誅三族，隨即揮師伐吳。
曹苗率大軍順江而下。
經過三年苦戰，曹植、曹苗父子兵臨建康城下，與孫權結城下之盟。
（全書完）