蠻莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年來一直在明廷和東吁之間的夾縫中生存。
萬歷元年，思哲發現明廷的戰略收縮，已經不能保有三宣六慰之地。尤其是云南當局對岳鳳毒殺多士寧，侵奪隴川的并攻略滇西的謀反行為不聞不問，給了思哲極大的刺激。
經過深思熟慮，他與岳父木邦土司罕拔，以及隴川的岳鳳，與莽應龍會盟，拆掉朝廷金字紅牌，舉了反旗。萬歷五年之前，這幾家配合東吁逐步侵奪云南門戶外的土司地盤，將勢力推進到了明國境附近。
莽應龍此次聚兵攻擊孟養，也屬無奈之舉。去年他帶兵浪進，被思個一劫了糧道，險些全軍覆沒。后來被岳鳳帶著兩千精兵救出，否則一代雄主就要死在孟養。
東吁王朝雖然立了文法，但國內的郡縣制并不成熟，還是以各大土司的會盟為主構建的國家主體。莽應龍在孟養的兵敗，導致其威信的降低，加上連年窮兵黷武，國內已有不穩跡象，尤其是老撾和暹羅的新占之地，大小規模的起義此起彼伏。
因此，莽應龍必須將孟養干凈利落的拿下，恢復他一國之主的威信。原時空的萬歷七年，他徹底攻下孟養，把思個一幽禁后活活餓死，從而穩固了政權。
然而在本時空，因為朱翊鈞的亂入，發生了蝴蝶效應。莽應龍在云南巡撫檄文的刺激下，提前聚兵攻伐孟養，恰與劉顯所率大軍相遇于蠻莫。
雙方互相發現后，莽應龍忙將智囊岳鳳請來，并匯聚眾酋首，商量如何對敵。
岳鳳乃江西撫州人，跟父親到隴川做生意，后定居隴川。起先為隴川土司多士寧的記室，多士寧性格孱弱，大權悉委之。岳鳳則野心極大，于隆慶六年下毒殺害多士寧，并利用木邦罕拔于多士寧之間的矛盾，從罕拔處借兵五千，突襲隴川，將多士寧一家六百多口屠殺殆盡，占了隴川，被東吁王朝封為隴川頭領。
因為岳鳳做的干凈利落，除莽應龍、罕拔等少數人知道之外，外人開始時并不知隴川政變詳情。后又因當時緩慢的信息傳遞速度和云南巡撫的有意壓制，導致朝廷方面一直不知道隴川換了主人。王凝事敗被朱翊鈞斬殺前，岳鳳的罪惡才上達天聽——由此可見王凝等輩雖萬死不足贖其罪。
岳鳳因為在漢地時讀過書，加之本人也很聰明，投靠東吁后，成為了東吁王莽應龍最重要的幕僚。此際也帶著隴川兵五千，跟著莽應龍攻擊孟養。
莽應龍匯聚眾將后，將斥候所偵查的明軍規模說了，問眾人大軍行止。
罕拔為木邦土司，在滇西南之地，屬于數一數二的勢力。岳鳳殺了多士寧之后，多次帶著木邦罕拔、孟連土司刀參和莽應龍的長子莽應里，大寇騰沖、永昌、大理、蒙化、順寧等地，賺的盆滿缽滿。
多年的勝利，讓罕拔對明軍的輕視已經深入骨髓。他聽莽應龍問起，用緬語回道：“尼也非也聶咩（尊崇的陛下），漢人不足為懼！此前我帶兵攻伐他們時，沒有遇到過一個勇士。囊烏可以作證，孟淋寨吳繼勛是我們遇到的最勇猛的漢人，被囊烏陣斬！而漢人朝廷又做了什么？他們是連仇都不敢報的的軟蛋！”