森林某個人居住的兩層板房院子里，一個男人正在一個又一個打開木箱，檢查里面的東西，而且他的不遠處，另一個男人正躲在樹背后，仔細看著他的行動。
兩個人各自有各自的疑惑，既想要碰頭，又不確定對方是否值得信任，在這一刻，他們多年建立起來的友誼似乎有些崩塌了，最終，躲在樹后的男人還是決定相信朋友，向板房的院子方向跑去。
被樹木環繞的地區早已是一片漆黑，兩個人不知道交談了幾句什么，然后就爭吵起來，其中一個男人吼叫的聲音特別響，另外一個則盡量把聲音壓低，生怕被什么人聽到。
不過，他的愿望還是沒有實現，不一會兒之后，板房一樓的燈亮了起來，里面傳來女主人朦朦朧朧的聲音，兩個男人又立刻站到了統一戰線上，其中一個叫另一個趕快走。并且把剛剛拿出來的東西全部扔回箱子里，蓋上箱蓋之后，匆匆往房屋里回進去。
這場莫名其妙的爭吵，以及兩個人莫名其妙的行為，就在屋子里女人的突然打擾之下停止了，事后，我們還能隱約聽到，屋子里男人對女人解釋的聲音，還有不知道從什么地方傳來的怪異鳥叫聲。
板房里的燈在毫無預兆的情況下熄滅，里面發出來的聲音卻持續了很久很久，直到天快蒙蒙亮的時候才停止下來，還有一直圍繞著它的鳥叫聲，也在天亮的時候停止了。
厚重的窗簾被拉了起來，陽光透過樹頂，星星點點照進板房的院子里，不知道什么時候？我們夜里所看到的箱子已經沒有了，箱子擺放的地方，草地上只剩下幾個四四方方的壓痕，不知道這些箱子是屋子里的男人拿走的，還是半夜離開的男人帶走的，反正那里面的東西是什么？我們根本沒有辦法看清楚。
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諾諾和父親最后一次出航的當天早晨
湖面上風浪驟起，諾諾和他的父親已經離開很久了，漁民們沒有任何辦法，只能守著大湖，祈禱著它盡快風平浪靜，讓他們可以出海去尋找還沒有回歸的兩個人。
獨自一人呆在別人房間里的惲夜遙似乎陷入了沉思，他靠在窗前已經很久一動不動了，如果不是手指在輕微敲擊窗框，我們還真的會以為他是無意之中睡著，或者被什么人襲擊暈過去了。
惲夜遙到底在想些什么？我們不得而知，只知道這間房間里還有某些吸引他的東西在持續發酵著，演員先生的目光適應黑暗之后，不停環顧著房間內部，眼前所有的一切都隱沒在一片暗沉的顏色之中，無法分辨它本來的色彩。
‘為什么會是這樣的呢？’心中暗自揣測，惲夜遙把視線移向地板，那里也有他感到疑惑的地方，早晨聽到的爭吵細節在腦子里回放著，惲夜遙的記憶力非常好，幾乎每一句話他都記得。
‘兩個人……一個聲音洪亮，另一個聲音沙啞……話語交換之間，尾音…好像沒有交疊。如果……讓我來說的話’
惲夜遙想到這里，清了清嗓子，開始復述他早上聽到的爭吵聲，他是一個演員，對于模仿和配音很在行，他盡量用十分貼近的語氣和音調，模仿早晨兩個人的話語。
低低的聲音在黑暗房間里回蕩，門外的人不仔細聽的話應該是聽不到的，惲夜遙也不害怕有人會回來，就算被發現了，他最多說自己發現門沒有鎖，所以才進來看看的。別人除了把他轟出去之外，也不會有更多的舉動了。