陽平關被曹操大軍輕易占領的消息很快便傳到了張魯耳中，嚇得他想要磕頭稱降，可是閻圃卻站出來獻計說道：“如今您誰被迫謁見，肯定得不到曹公的重用，不如先到樸胡去抵抗，然后再向他獻禮稱臣，這樣才會得到曹公的重用。”
于是張魯便做出了率軍前往巴中的決定，想要在哪里觀望一下形勢再說。
臨行前，左右的人想將倉庫里的物資全部焚毀，張魯說：“我已有歸順朝廷的意愿，但這一意愿沒能讓曹公知曉。今天我們離開，不過是避開鋒芒，并沒有別的意圖。寶貨倉庫，應歸國家所有。”
說罷，他下令將寶物都妥善藏好后才離去。
曹操到達南鄭后，對張魯的行為深加贊許，知道張魯已經有了歸順之意，于是派人前去慰問。
此時劉備也聽說了張魯逃往巴中的消息，立馬便任命黃權為護軍，率眾將前去迎接。
在張魯陷入兩難之間的時候，閻圃又站了出來，力勸他投降曹操：“您如果想成就大事，就應該歸附于曹公，如果還想跟朝廷對抗，那就投靠劉備吧！”
張魯親眼見證了劉備是怎樣趕走劉璋搶奪益州的，因而憤怒地回答道：“我寧愿給曹公做奴仆，也不去當劉備的座上賓。”
于是張魯帶著全家返回漢中謁見曹操，曹操聞訊后親自趕到城外迎接，并任命他為鎮南將軍，以客禮相待，封張魯為閬中侯，食邑一萬戶，還特許他能繼續傳教。曹操將他和家屬帶回鄴城，封張魯的五個兒子及閻圃等人為列侯，又替自己的兒子曹宇娶張魯女兒為妻。
漢中的降將包括張衛、楊昂、龐德等人悉數得到了優待，之前在關中被曹操擊敗后南逃至漢中的程銀、候選和劉雄等人的官職和爵位也全部被恢復，其中功勞最大的閻圃更是被直接封為了平樂鄉侯。
……
劉備在益州之王的位子上屁股還沒坐熱便坐穩，江東立馬就派來使者諸葛瑾來到成都，索要之前“借”給劉備的長沙、零陵、桂陽三郡。
其實劉備“借”的不是荊州，而是南郡。
當年赤壁之戰后，曹操退走，周瑜開始死磕南郡的治所——江陵城。
劉備也想要江陵，但奈何實力不濟，于是只能打著荊州刺史劉琦的名義南下，攻取了荊南四郡。
周瑜把所有兵力都集中在了江陵城下，無力顧及荊南四郡，就這樣鏖戰了一年有余，終于逼退了曹仁攻陷了江陵。
作為對關羽“絕北道”擾亂曹軍糧道和張飛奮勇戰斗的回報，周瑜把南郡江水南岸的地盤分給了劉備。
此時的劉備的地盤北邊夠不著曹操不能北上中原，西邊又進不了川蜀也就無法圖謀益州了，東進又是江東孫權的地盤，只能南下攻占沒啥存在感又貧瘠的交州。
照這樣下去，隆中對里東接孫權跨有荊益一統天下的構想也就成了空談，于是劉備冒著風險親自拜訪孫權求借南郡，結果被周瑜毫不猶豫地拒絕了，可惜周瑜箭傷發作，一個月后便病逝了，于是劉備再度求借南郡。