酆朝嘉德十年正月，天下硝煙依舊紛雜。
并州柴微遭到閻軌和靈姑胥夾擊，在痛苦和絕望中落幕。靈姑胥自太行進上黨，占據柴微大本營。對此，閻軌非常不滿意，二人之間的裂痕初現。不過因為河東燧軍的存在，閻軌壓制著殺心，不敢妄動靈姑胥。
而靈姑胥投鼠忌器，擔心自己會被燧軍和虞軍夾擊，所以悄悄派人聯系在河東駐防的魏驥。對燧國，靈姑胥百般討好，甚至愿意放棄軹關陘的控制，以此結好燧國。
他很清楚，燧軍不是柴微的兵馬那般孱弱，一旦燧軍動手對付自己，他肯定擋不住。更別說占據上黨郡，變相的得罪了閻軌。
對靈姑胥的示好，聶嗣欣然接受，指示魏驥可以適當的和靈姑胥合作，看看能不能復制一波夾擊柴微的故事。
不過，靈姑胥沒等來燧軍的討伐，反而遭到陰休的征討。此次打遍北地無敵手的東陵亶在茍瑁和吳鄲的謀劃下，兩個月內大破靈姑胥的軍隊，殺入河內，徹底覆滅汴王靈姑胥。
至四月，夏陽悌與潁川大敗柳濞，殲敵三萬余人，柳濞自知大勢已去，自刎而死，豫州全境，落入夏陽悌手中。
而在西方，燧國的步伐也沒停下。漢中守聶垣得到命令，率軍進攻巴郡齊質，同樣在四月剿滅齊質，全據梁州。
這個時候，夏陽悌的劣勢就開始顯露。他由于進攻步伐太過于密集，糧秣用度已經跟不上，只能暫緩攻勢，消化豫州。
而燧國則不同，軍屯和民屯的糧食源源不斷的運往漢中，讓聶垣能夠肆意征討。
打下齊質之后，聶垣收編降卒，兵力擴充至五萬人。隨后，聶嗣派遣公羊瑜前往巴西郡，幫助聶垣進攻滇王應預。
雙方在廣漢郡等地展開大戰。
應預偏安一隅，勢力較為強大，麾下兵馬接近十萬。不過他一直忙著剿滅地方勢力，沒有和燧軍交手的經驗，雙方大戰兩個月，滇軍勝三敗二十七。
面對益州的僵持局勢，聶嗣果斷將國中三萬新軍送往益州。
終于，在八月，燧軍攻破蜀郡，殺掉應預，盡俘益梁兩州豪族歸于櫟陽。
此戰大勝，聶垣、公羊瑜、藺瑯三人皆因功封侯。
至此，燧國坐擁秦、雍、益、梁四州，外加河東以及東南的上庸等郡，成為天下名副其實的第一諸侯王。
打下益州之后，聶嗣開始收縮兵力，沒有著急掀開下一次大戰。
原先，他是準備在嘉德十年進攻荊北。但因為夏陽悌的罷手，聶嗣決定先拿下益州，如此他也能徹底放心東出。
而在河北，皇甫明自三月徹底擊潰肅慎之后，五月和陰休在冀州展開大戰。雙方殺的血肉橫飛，甚至一度不分敵我。
最終，陰休技高一籌，派人襲幽州，成功令皇甫明分心，隨后陰休發力，擊敗皇甫明，占據幽州。
但皇甫明并沒有放棄，他逃向平州，自號‘殷王’，大有在半島扎根的傾向。
至此，陰休盡得河北之地。
荊州局勢則變化多端，此前一直默默無聞的公冶荻突然雄起，在荊南大有作為，短短時間內連續拿下武昌、長沙、安成、湘東等郡縣地盤。
而光明神教，則遭到婁周和公冶荻的雙重打擊，已經漸漸走向末路。
進入十一月，磐王夏陽悌再次發難，率軍進攻青州，大破韓瀘所部。