第五卷塞北之患
940年，河北漸漸恢復，漢國遷都洛陽，聯合朔方黨項共伐河東，石敬瑭抵擋不住，向契丹求援，契丹派兵進駐云州，可為時已晚，太原已被漢軍攻陷，雙方將于雁門關下開戰。
就在此時，黃河突然決堤，河南、江淮百萬庶民受災，漢皇劉陟無奈向契丹求和，認比自己小十三歲的耶律德光為岳父，割讓被契丹占據的云州，終于換得契丹退兵。
而回師的劉陟，則圖謀著一項曠世偉大的工程——重修黃河河道。
歷經數月勘察，終于選好了新河道，劉陟舉全國之力，花兩年時間徹底消除黃河水患。而后鼓勵生育、再次均田地、推行鉛活字印刷，設立軍校與武舉，并在西南夷、交趾等地推行州縣，與高麗日本交好，允許高麗日本的人參加漢朝科舉，并開始從經濟政治上影響兩國。
與契丹則在防備中開展貿易，并幫助其修筑遼西走廊上的道路，為自己征遼做鋪墊；與此同時西域于闐等國紛紛歸附，奉大漢為正朔。
第六卷漢皇奮迅
955年，67歲的劉陟一路出幽州、一路出雁門關，伐遼。歷經兩年，滅遼，追遼末帝于北海畔，殺之祭天，班師之時又于燕然山祭地，達成“封北海畔，禪于燕然”的功業，一掃前恥。
而后封自己與契丹公主的兒子為遼王，并著手煽動高麗境內的叛亂，趁高麗內亂的機會，一舉吞并高麗，而數十年來漢文化對高麗的不斷侵襲，也使這次吞并相當順利。
遼王于東北墾荒，將漢朝培育的耐寒小麥種植于白山黑水之間，慢慢將遼東編戶齊民。而燕山、陰山以北的廣大草原戈壁，則被一個個隸屬于漠北都護府的漢人衛所掌控著。
第七卷烈士暮年
劉陟回朝之際，被做了太子位三十二年、監國二十三年的太子發動政變，由于太子是諸子之中唯一政治綱領與自己相同的，劉陟即使有軍事上的號召力，為國家考慮，也并未與太子兵戎相見，禪讓。
遼王大怒，欲討伐新皇，迎回舊天子，被不忍國家分裂的劉陟勸回。新皇急于證明自己，南征叛亂的西南夷，凱旋而還。
新皇治下，漢朝更加強大，但由于南征傷了身體，僅在位七年，便離世。新皇諸子僅剩一十五歲的幼子在世，無奈臨終之前，托孤劉陟，劉陟重新即皇帝位，立新皇幼子為皇太孫。
劉陟一邊教育皇太孫治國之術、一邊治理國家。978年，喀喇汗國的對于西域的威脅越來越大；而西域兩名善戰的邊將卻不和睦，八十歲的劉陟只得御駕親征，統制諸將，在西域大破喀喇汗軍隊，直搗喀喇汗國國都撒馬爾罕城下。
而劉陟壽數已經，薨與撒馬爾罕城下，漢軍全軍戴孝，班師。
太孫繼位，五年后，再次起兵伐喀喇汗國，破撒馬爾罕，擒喀喇汗于洛陽，命其獻舞于大漢子民之前。