岳飛收攏了戰場上的敗兵，又得了數千人，就留在健康抗擊金兵。當時部隊新敗，岳飛的部下有叛逃者，岳飛向他們慷慨陳詞，士卒皆被感動，愿隨岳飛作戰，。
很快杜充投敵，宋軍紛紛潰散。潰軍中一些北方將領聽了這件事情也不愿再戰，他們欲推舉岳飛為主帥，一同投金。岳飛假意應允，乘其不備，帶親信數人與之相斗，一連擊敗數十人；岳飛又對眾軍嚴肅訓誡了一番，眾皆心悅誠服，軍心遂定。
金兀術占領建康府后，親率主力追趕趙構。趙構由越州逃向明州，隨后又從明州乘船，逃到海上避難。金兀術則由建康進軍，接連攻下溧水、廣德、安吉、湖州，直取杭州，岳飛則領軍在其后方，伺機給予痛擊。
岳飛遣劉經率兵千人夜襲溧陽，順利攻克了被金軍占領的溧陽縣城。岳飛親自領軍轉戰廣德境中，六戰皆捷。駐軍廣德軍的鐘村，軍糧用盡，將士忍饑，卻不敢擾民。
金兵過后宜興正被潰軍騷擾，縣令請岳飛來宜興，說：“縣中存糧，可供一萬軍士吃十年！”
岳飛聽了就帶兵進駐宜興，屯于張渚鎮。在廣德和宜興，岳飛收降了因政局混亂而在當地為匪的多支部隊，以及金軍強征來的河北、河東等地簽軍。
就此岳家軍正是登上了歷史舞臺，岳飛的手下也匯聚了王貴，徐慶，張顯，湯懷，何元慶，張伯奮，岳翻，余化龍，武尚志等多名大將，手下也有了一萬多人。
岳飛不歧視、苛待他們，義軍們都傳話說：“此岳爺爺軍。”爭來降附。岳飛抗金英勇，愛民如親，宜興人民感恩戴德。他們說：“父母生我也易，公之保我也難。”
第二年金軍以舟師浮海，窮追趙構三百里未獲。兀術借口“搜山檢海已畢”，縱兵燒掠明州、揚州等城，攜帶所掠全部金銀財寶，從大運河水陸并進，經秀州（浙江嘉興）、平江（江蘇蘇州）等地向北撤退。
岳飛帶著大軍早就做好了準備也選擇了地點，在牛頭山扎營，等著金兀術前來。
果然金兀術在黃天蕩吃了大虧，被哈迷蚩救了之后匆匆忙忙的向北逃竄。結果在牛頭山被岳飛候了一個正著。
岳飛帶著眾將從山上突然沖了出來，正對著銀彈子的左翼部隊。他們一下子就沖散的銀彈子的部隊，斬殺大將銀彈子等十一人。
金兀術急忙帶著大軍前來相救，看到對面正是當初戰敗自己的那個小南蠻，不由得火往上撞，帶著人去圍殺岳飛，兩軍在牛頭山下展開了激戰。
粘得力看到好朋友銀彈子死了，氣的哇哇爆叫，要找岳飛報仇，這邊也惹惱了銀錘大將何元慶。他沖了上來擋住的粘得力。
二人打了二三十個回合，何元慶力怯，有些招架不住，王貴、余化龍幾人沖了上來圍攻粘得力。
岳飛一看敵人有了防備，他也賺足了好處，帶著大軍向外開始撤退，金兀術哪里肯放，在后邊緊緊的追趕。
正在這時高寵帶著大軍來到，，他們看到岳飛在敵人陣中不斷地沖殺，可就是沖不出去，所以大喝一聲帶著大軍就沖了下來。