伊藤說，在蘇浙皖山區盤踞一股地方武裝，受派遣軍總司令部委派“友好協會”前去解決這股武裝。
所謂解決這股武裝，沈硯白大致可以猜測到里面的含義，一是勸降，勸降不成，那就是剿滅。沈硯白將這一信息分別匯報于**的彭瑞東和軍統的老金。
經查，**方面表示，伊藤所說的地方武裝不會是新四軍及所屬的游擊隊。軍統老金也經多方面調查，最終判斷這個武裝的前身應該是某縣的一個保安團，該縣淪陷后，這個保安團逃往山區，形成了現在的土匪武裝。
老金感到很奇怪，伊藤既然讓沈硯白一同出差，為什么不讓沈硯白去研究那股武裝的具體資料呢？沈硯白說，有可能是伊藤親自出面的原因，自己僅是輔助，所以沒有讓自己去看資料。
老金說：“不管怎么樣吧，總之你要保護好自己，無論是勸降，還是剿滅，你都不需要進行干涉，也不要有小動作，平穩去，平穩回來就行。”
沈硯白明白老金的意思，她說：“哎，就是遺憾啊，現在不知道到底這是什么武裝，也不知道他們具體在什么地方，不然可以派人過去，把這支武裝拉到**隊伍里，這多好啊。”
老金無奈地笑著搖搖頭，“**早就跑沒影了，還有誰會回來為這么一群土匪去謀出路呢，但凡有一點辦法，這些人也不會上山當土匪的呀。”
沈硯白也感到挺無奈的，只覺得自己無能為力，總是很不舒服。
……
伊藤帶著沈硯白、石川去了蘇浙皖交接的山區，直到這個時候，沈硯白才了解到這個武裝的具體情況。此前老金的推斷基本是準確的，這原來的確是縣保安團，該縣淪陷后，在保安團團長的帶領下，他們進入到了這個三省交界的山區，逐漸演變成了現在的這個土匪武裝。
沒有物資供應，沒有裝備補給，他們的辦法就是一個字——搶，搶了就跑，也搶過往富商，但更多針對還是漢奸和日本人，還襲擾日偽部隊。除此之外，他們另一個辦法就是綁票，也是針對漢奸及家屬，就這樣他們生存的似乎很好，持續到現在也有兩年多了。
當地日本駐軍深受其擾，曾數次派兵圍剿，無奈密林山區易于防守和隱匿，這個土匪不但沒有被剿滅，反倒漸有壯大之勢。
最近，日特捕獲了土匪頭子的家人，于是派偽軍漢奸代表前去土匪據點進行談判，但這個土匪頭子頗為頑固，偽軍漢奸無功而返，這才匯報到了派遣軍總司令部，于是就讓伊藤出馬了。