光陰荏苒。
時間很快來到了天寶十二年（753年）。
與原本的歷史相比，事情正在起著變化。
先說西域，回鶻人在漠北在后突厥時代，在回鶻、葛邏祿、拔悉密三國演義中最終勝出，由于之前的恩怨，留在漠北的葛邏祿人、拔悉密人自然成了他們的眼中釘肉中刺，勉強留在漠北西部大湖區域的葛邏祿人、拔悉密人成了回鶻人的奴隸。
回鶻人尊崇摩尼教后，連信教的機會都不給這兩部留下。
于是，大量的葛邏祿、拔悉密人越過金山與薩彥嶺之間的山谷進入到多邏斯河流域（額爾齊斯河），如果南面沒有碎葉軍的存在，這些人自然會大量南下，并成為高仙芝怛羅斯之戰的幫手、兇手。
在大唐迎來了改變國運的安史之亂后，無法顧及安西之地，于是葛邏祿人便大量南下，最終成了碎葉川、伊犁河流域的霸主，直到回鶻帝國滅亡后，一部分回鶻人西遷，最后雙雙成為喀喇汗國的一部分。
喀喇汗國能夠崛起，憑的自然不是完全游牧的回鶻人，而是漠北諸部中唯一半牧半農的葛邏祿人，正是因為有了這些葛邏祿人，喀喇汗國的大汗才有可能效法南面的薩曼帝國，從而將自己的國體、軍制又上了一個臺階，最終稱霸西域。
眼下，葛邏祿人、拔悉密人越過金山山谷后，自然不能南下了，而是大量西去，于是便遇到了基馬克人，若是沒有葛邏祿人的襲擾，基馬克人會在后世哈薩克汗國中玉茲地區形成一個較大的汗國。
但眼下肯定不行，只有九部近三萬戶的基馬克人完全不是西進的葛邏祿人、拔悉密人以及部分轄嘎斯人的對手。
于是，基馬克人滅亡了，還沒有來得及建立汗國就滅亡了，當然了，他們本就是突厥人的一支，最終融入葛邏祿人也不為過。
不過在此之前，基馬克人的一支，來自大鮮卑山（大興安嶺）以東的鐵利部在大酋呼日吉的帶領下，提早遷到了夷播海以北，并成了碎葉軍的直屬部落。
葛邏祿人兼并基馬克人后，便有機會北上攻打人數眾多的轄嘎斯人了，前面說過，轄嘎斯人有三支，一支在圖瓦盆底，是其王族所在的部落，一支就在薩彥嶺以西，多邏斯水以北的區域，也就是后世俄羅斯的新西伯利亞區域。
另外一支則在最北，大致位于以后世克拉斯諾亞爾斯克為中心的葉尼塞河、丘雷姆河以及坎斯克盆地上。
此時的轄嘎斯人的力量還沒有達到后來滅亡回鶻汗國的高度，他們只能冶煉銅礦，尚沒有掌握冶煉鐵礦的技能，裝備簡陋，葛邏祿人占據整個后世中玉茲地區后立即北上滅掉了薩彥嶺以西的轄嘎斯人。
此時，葛邏祿人的牧場東到薩彥嶺，西到薩日德格河（烏拉爾河），南抵碎葉軍牧場，北接西伯利亞幽暗森林。
東西跨度三千里，南北縱橫一千五百里，旗下牧戶超過十萬戶，部分葛邏祿人還沿著多邏斯水種植黑麥，一個強大的葛邏祿汗國便有取代歷史上的基馬克汗國，雄踞于哈薩克草原以北的跡象。
不過，葛邏祿人的進展也就到此為止了。
在西邊，有薩日德格山（烏拉爾山）的阻隔，以及山那頭強大的佩徹涅格人的阻擊，南面有更加強大的碎葉軍的阻攔，東邊薩彥嶺不是他們能夠輕易翻越的，更東邊的回鶻汗國此時極為強大，也不是他們能夠輕易招惹的。
至于更北邊的轄嘎斯人的一支，由于偏處極寒之地，他們又瞧不上。