碎葉軍的突然現身，讓此時正處于飄搖之中的殘唐王朝大吃一驚。
靈州。
李泌又回到了他昔日好友李亨的身邊，與歷史上一直是白身不同，此時的李泌竟然答應了以五品“知制誥”的身份隨侍在李亨左右。
大唐開國以來，皇室子弟在年幼時會選派一些王公貴族年齡相仿的子弟為其伴讀，這些人長大后多半會成為皇室子弟的班底，日本就是在此時學到了個中精髓，歷任幕府大將軍的子弟也沿用了這一規制，一直到明治維新才結束。
李泌的心情很復雜，他從安西節度使麾下的識匿鎮回到靈州時，沿途所見都是一副風雨飄搖的末世模樣，特別是在河西、隴右，由于大量邊軍精銳都被抽調到長安附近，結果在潼關一戰中在哥舒翰的指揮下幾乎喪失殆盡，于是河西、隴右的防務立時就空虛起來。
與大唐就隔著一座祁連山的吐蕃王國豈會放過這個千載難逢的機會？
就在這兩年，吐蕃人兵出湟水，大舉向鄯州（西寧）、廓州（貴德）進攻，并成功占據了兩州。
與此同時，河州（臨夏）、洮州（臨潭）、疊州（迭部）的羌人也紛紛作亂，在宰相房琯組織的陳濤斜之戰慘敗后，羌人占據了上述等地絕大部分地方，大唐官員只能蜷縮在城池里瑟瑟發抖。
對于已經安置在渭州（隴西）、秦州（天水）、慶州（慶陽）、原州（固原）、延州（延安）等地的吐蕃人、蘇毗人、黨項人也蠢蠢欲動，讓剛剛上位的皇帝李亨簡直是焦頭爛額。
在藏地，除開吐蕃族外，國內還有四大“內附部族”，他們是：象雄人、吐谷渾人、蘇毗人、黨項人。
遷到大唐境內的吐蕃人自然是在吐蕃王國內斗中逃過來的，其中以吐蕃王國歷史上最有名的宰相祿東贊后裔為主，眼下活躍在唐軍里的是論惟貞，正在李光弼手下效力。
蘇毗人實際上是羌人的一支，松贊干布崛起時，占據著后世昌都-玉樹一帶的地方，多半是在東漢時期被名將段熲驅趕到此的羌人后裔（參看資治通鑒“段熲百戰滅羌種”篇章），該國國王世代為女主，實際上還是處于母系氏族社會的國度，大唐西域記里的“女兒國”是也。
松贊干布一統藏地后，除了象雄國，對于吐谷渾、蘇毗國、黨項人，都讓其保留了國王或者大酋長，不過其王后只能由吐蕃公主擔任，后來三者的后代也多有以外甥的身份擔任吐蕃王國宰相、大將軍的經歷。
吐蕃王國對于這些部族的上層人物還是籠絡有加，但對中下層則是不假辭色，自然也引起了各部的反叛，在吐蕃國王的權勢下，各國國王或大酋長自然也是度日如年，反叛、叛逃也絡繹不絕。
悉諾邏，剛及弱冠，便是不久前從蘇毗國逃到大唐的王族子弟。
開元年間，從漠北遷到河西的回鶻、渾、思結、契苾四部后來一半遷到了北庭，最后被碎葉軍收入囊中，而留在河西北面大荒漠的諸部由于人數實在太少，大唐干脆將其全部遷到以賀蘭山、黃河為中心的靈州（寧夏）、會州（靖遠縣）。
各部中，依舊以本就在賀蘭山駐牧的渾部人數最多，便讓渾部統一管束回鶻、思結、契苾三部。
十年后，各部的丁口加起來也恢復到兩萬戶左右，以前的渾部大都督渾釋之也退居二線，而由他的兒子，今年剛滿二十歲的渾瑊取而代之。
渾瑊，十一歲便跟著他父親從軍打仗，當時有人還嘲笑他“是否帶著奶媽”，結果十一歲的他就能沖鋒陷陣，還能斬將奪旗，立下大功，讓嘲笑他的人刮目相看。
渾瑊這一幕可是比后世的岳云還早一年，后者可是十二歲從軍的。
二十歲，渾瑊已經“威震河朔”了。
馬燧，原安祿山麾下兵曹參軍，安祿山起事后曾讓節度副使賈循留守，馬燧此時便勸賈循殺掉安祿山留在幽州的親信向潤榮、牛廷玠，但賈循猶豫不決，最后被韓朝陽設計殺死。