前田平治奉命調回東京，徃日軍大本營就任新職，路過上海與岡野俊茂夫婦會面，談及邀請前田惠子來中國，盡快辦理阿榮與理枝婚事。
阿榮央求舅舅，他在憲兵隊工作繁忙，要等候一段時間再說。
梅政委前來上海匯報工作，在旅館被日軍憲兵隊抓捕，阿榮參與刑訊逼供，親眼所見梅政委寧死不屈。
阿榮從笠川口中得知，是無錫的麻宮中尉從眼線“山狐”那里，得到了梅政委被出賣的情報。
姚展吉謊稱前來上海看病，帶著勤務劉三找到張先生探聽梅政委被捕消息，巧遇在書店的陸青霜與阿英。陸青霜在張先生的提示下，對姚展吉隱瞞與阿榮之間是假冒夫妻關系。姚展吉與劉三悄悄跟蹤兩人至陳公館。
阿榮得知姚展吉帶劉三私自去徃書店聯絡點，知道這是嚴重違反組織紀律。
經張先生同意，阿榮以憲兵隊名義設謀對姚展吉進行反偵察，并從劉三身上打開突破口，把無錫駐軍麻宮中尉端了出來，劉三中計。阿榮證實了姚展吉早就叛變投敵，就是隱藏在太湖支隊的日軍眼線“山狐”。
為讓陸青霜看清姚展吉的真實面目，阿榮安排舞女杏花、銀花與姚展吉接觸，姚展吉上當，在酒店房間欲對兩舞女行圖不軌之時，阿榮帶陸青霜與阿英破門撞破。
姚展吉、田葉分別被任命為警察局偵緝隊正副隊長，直屬憲兵隊笠川中佐領導，對阿榮構成重大威脅。
田葉為證實阿榮是假冒的前田正雄，威脅程菲菲說出實情，并向其求婚。程菲菲假意答應與田葉去酒店開房，為保護阿榮，抱住田葉從酒店高層墜樓，雙雙身亡。
姚展吉為非作歹，殘害抗日民眾。阿英此時已擔任地下鋤奸隊隊長，阿榮在即將出發去往日本陸軍大學受訓之前，根據上級命令，協助阿英處死了姚展吉。梅政委被救出。
岡野俊茂全家與阿榮一起回到日本，為他和理枝籌辦婚禮。前田惠子發現了阿榮身上的破綻，辨認出他不是前田正雄。
阿榮對前田惠子說出實情，自己乃是她的另一個親生兒子林國榮，并告訴哥哥已死的消息。
前田惠子悲傷至極，想不到日本發動侵略戰爭之禍，令她雙胞胎的兒子，一個死而復生，另一個長眠中國。
阿榮在日本陸軍大學受訓一年期滿，奉命派往南洋作戰。前田惠子要求弟弟動用權力，在阿榮即將登機之時，有幸再調回中國南京，就任華中派遣軍參謀部中佐副官長。
阿榮攜帶母親前田惠子、妻子岡野理枝，一起回到上海。在去徃大新亞舞廳拜見陳香梅時，意外見到了被收留的林子均。
林子均江陰織布廠倒閉，父親林世昌、妻子林太太又死于日軍屠刀，兒子林國平、女兒林國香參加了江南抗日義勇軍。
前田惠子從林子均口中得知長子依然活著，并娶了江月兒為妻，欣喜萬分，兩人相擁而泣。
老張把楊玉環、陸青霜、沈瑞麗、阿英從陳公館接來相見。四房媳婦，每人各懷抱一個嬰兒。
阿榮要陸青霜向張先生匯報，在適當的時機，要與哥哥林國雄會面。
抗戰勝利前夕，林國雄按照何司令、弘毅道長安排，帶江月兒來上海與父親林子均、母親前田惠子相見，恢復了所有記憶。
日本天皇宣布投降。阿榮說明自己諜報特別分隊的少校身份，被從南京押回證實。沈瑞麗請求分隊長馮希全出面，為阿榮作證。
阿榮與哥哥林國雄，雙驕兄弟終于相逢。
教會醫院傳出喜訊，岡野理枝生下了一對雙胞胎。
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