此戰開始不久，徐、兗雙方爭奪的焦點就落在了任城縣，這就使得濟北戰場既無兗州兵的參與，因樂進行軍秘密之故，濟北的黃巾又無多大的防備，所以，從泰山悄然進入濟北之后，樂進攻戰順利，真可以奔擊如雷霆來形容。他先是佯攻濟北的郡治盧縣，逼迫散布在盧縣以南鄉野間的黃巾各部紛紛回援，繼而主力南下，直撲肥城地區，一戰即克，成功地拔取襲據。
攻占肥城地區，這是用兵濟北的第一個步驟。
肥城在濟北的腹地，占取了此地，便可將北部盧、荏平兩縣與南部蛇丘、剛、成三縣的黃巾軍隔絕分開，——濟北國總共只轄五縣，便是盧、荏平、蛇丘、剛與成，肥城地區正處其間，占領了這一塊區域，荀軍就能夠從此而掌握住戰場的主動權了。
下一步，可以視黃巾軍的動向而做出應對。
有三種應對。
第一種是：南部三縣的黃巾軍有可能會與北部兩縣的黃巾軍南北呼應，共擊肥城，那么樂進的應對就是在肥城固壘堅守，然后由荀成作為配合，遣少部兵，佯裝主力，急襲蛇丘等縣。
在這種情況下，南部三縣赴援北上的黃巾軍為免三縣丟失，必會不得不放棄與北部黃巾圍攻肥城的打算，只能轉師南歸，如此，樂進在留部分兵馬阻擊北部黃巾之同時，再與荀成“正奇相輔”，分兵尾追，兩路夾攻，即可尋機會把南部三縣的黃巾軍在追擊、野戰中殲滅之。
消滅或者擊敗了南部黃巾后，挾獲勝之威，繼以攻略北部。
第二種是：南部或北部的黃巾軍，只有一部來攻肥城，另一部沒有動，這樣的話，依舊如第一種應對，樂進堅守，荀成佯攻，隨后兩路夾擊，取得勝利，接著再攻略黃巾的另一部。
第三種是：南部、北部的黃巾軍都沒有動，只管自守，不敢出戰，如果出現了這種情況，樂進的應對就簡單了，那便是擇一城而攻之，如能誘得別城的黃巾來援，即打援之，如不能，就一座城、一座城的打下去。這種情況的應對簡單是簡單，卻最麻煩，也最損兵。
不過，以荀貞等人的預料，第一種和第二種情況出現的幾率應是最大，第三種情況出現的幾率應是最小，因為隨便一個稍微知兵的人，都不會坐視敵軍插入己家的心腹卻不理會之的。
太史慈乃是新投荀貞，被荀貞派在瑯琊后，立是立了些功勞，歷戰十余，無有敗績，但都是小規模的戰斗，敵人最多數百、千余，相比潘璋、何儀等校、尉，甚至較與蘇則、蘇正、馮鞏等軍官，他的這點戰功都不算什么，經過短暫的過渡，荀貞一下就擢表他為武猛都尉，竟與潘璋、何儀比肩，說實話，他兩人固是不敢腹誹荀貞，但對太史慈，卻是頗為看不上的。
因此之故，自到了樂進軍中，太史慈雖是與潘璋、何儀皆為比二千石，秩俸相同，潘、何對他卻不甚禮敬。
何儀還好點，他是黃巾降將，在出身上有“污點”，倒是沒有做得太過分，潘璋是一個好大奢侈、威貴自重的人，他少年時家貧，沒讀過什么書，性猶粗猛，對太史慈的輕視就常常不加掩飾地流露於外。
太史慈卻是能忍，一直沒與潘璋、何儀發生沖突，可這不代表他性格軟弱，從他二十出頭就敢做“斫毀州章”的事兒便可看出，其膽實雄，他心中著實憋了一口氣。
於是，入了濟北郡以來，每次與黃巾作戰，他都請求先擊，不但先擊，而且不管出戰的敵人有多少，他一個兵也不問樂進要，只帶本部三百人，而無論敵人多寡，就憑此三百卒，最重要的是，憑其本人的騎射勇武，他每戰皆勝，次次身先士卒，遠以弓射、近則戟取，馳馬所向，萬軍披靡，掣旗潰陣，無堅不摧，真如猛虎也似，只與濟北黃巾打了兩仗，就斬獲了黃巾小帥、猛士十余，聲威大震，到最后，對敵的黃巾兵看見他的旗號就跑，根本不敢與戰了。
樂進在軍報中這樣寫道：子義旗至，黃巾辟易，營中諸校壁上觀者色動，功勞冠軍。
樂進沒有寫出來的是，潘璋、何儀再也不小看太史慈了，非只如此，私下里，更是佩服荀貞的識人之明。