安定南中的關健，在于震懾諸蠻。
南中三叛之首領，朱褒、雍闿、高定皆伏首。
在劉封的雷霆攻勢面前，南中諸蠻叛亂的勢頭漸漸平息下來。
數日后，張嶷遣出搜索的無當飛軍將校在盤水的密林山洞中，找到了劉闡這個假冒的益州刺史，劉闡其實本來已跑到了交趾，結果卻一頭撞到了士徽的手里。
士徽不比士燮，對孫權也沒有什么忠誠度。
特別是在吃了鄧艾、關興、張苞一頓打之后，士徽對劉封軍的實力有了清醒的認識，在他看來，劉闡跑到他這里，那是給他惹麻煩。
不消說的，士徽急忙遣了其弟士干帶著劉闡北上，想要將劉闡這燙手山芋送到劉封手上。
士干對劉闡也無甚好感，行至半途，遇有土著蠻兵截路，士干拋下劉闡就逃之夭夭，等到漢軍將士在盤水的蠻族山洞找到劉闡時，劉闡整個人都已經瘦脫了形。
劉闡見到劉封，哇的一聲泣不成聲，在抽泣中斷斷續續告知，他被士干拋棄之后，被一個以母族為首的蠻族部落擄了去。
那女首領見劉闡細皮嫩肉，見獵心喜，把劉闡關在洞中有十余日，要是張嶷還沒去的話，劉闡估計不消幾日就成一具枯骨了。
劉封聞言一驚，劉闡這是被搶了當男奴，改善后代基因去了。
南中的原始蠻族外出不易，有漢人到此，留下后代是件大喜事，只是劉闡身子骨肉，禁不住輪番的折騰。
都是漢室宗親，劉封一時也不能拿劉闡怎么樣，名聲劉封還是要的，劉璋前不久病死，劉循和龐蓉帶著劉林從荊州回轉了閬中，劉封遂命人把劉闡送了回去。
這人被女蠻王一頓摧殘，整個人都已經廢了。
南中叛亂的幾個領頭之人，或死或廢，劉封經過一番苦戰，基本平定了南中的北部，剩下的就是更南面的永昌、云南以及更化外的蠻夷之地。
云南即滇池一帶，永昌相當于保山、騰沖所在區域，這里在后世已是國之邊境，至于再往南去，則是緬甸境內。
相比南中北部漢人大族聚集較多的情形，云南、永昌的漢人聚居地更少，且多以一族一姓為主，其中最重要的兩個家族，就是永昌太守王伉所在的王氏，以及郡丞呂凱的呂氏，兩個漢人家族相互通婚，抱團取暖，在眾蠻環伺中艱難生存。
南中叛亂之時，王伉、呂凱據城死守，靠著家族的一點力量，勉強算是守住了城池。
建興三年，春。
劉封率軍進抵云南。
太守王伉、郡丞呂凱領城中將士出迎。
隨同王伉、呂凱一起迎接劉封的，還有一些見風使舵的洞主，在劉封軍大勝的威懾下，他們暗中開始與王伉、呂凱聯絡，希翼能夠搭上劉封這條線，成為新一代的南中權貴豪族。
其中，讓劉封頗是驚訝的是，祝融部落的頭人也暗暗的遣了人來，想探一探劉封的口風，看看祝融夫人是不是跟了劉封，要是真跟了的話，他們也想投附過來。
不過，祝融部落處于孟獲等蠻部的包圍之中，他們不敢明著起兵，只能答應在劉封打到他們居住地附近時，再行里應外合，幫助漢軍打一打孟獲。
高定被誅之后，南中諸蠻以孟獲為首，繼續興兵與劉封對峙，孟獲失了祝融夫人，又在夜襲中失了族弟孟琰，別人可以投降劉封，他則絕對不會。