公元352年，冉閔被慕容恪軍俘虜后，其子冉操投奔鎮守魯口（今河北饒陽）的大將王午，七月，王午自稱安國王，對抗前燕。
八月，慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚書令陽騖攻打魯口，王午憑借城池之險進行抵抗，并把冉操送于燕軍。
慕容恪料魯口城池堅固，暫難攻克，遂將城外的莊稼盡數收割，撤回中山（今河北定州市）。
十月，慕容恪屯安平，積糧，修筑攻城器具，準備攻討王午，時中山蘇林起兵于無極，自稱天子，慕容恪率軍先攻討蘇林。
十月，慕容儁派廣威將軍慕輿根幫助慕容恪，斬蘇林，不久，王午為其將秦興殺死，呂護又殺秦興，繼承安國王。
公元354年二月，慕容恪再次發兵圍魯口，次月克之，呂護逃往野王（今河南沁陽）。
四月，慕容儁以慕容恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王。
公元361年二月，寧南將軍呂護，鎮守野王（今河南沁陽），暗中投靠東晉，東晉以呂護為前將軍、冀州刺史。
呂護欲引東晉軍偷襲燕都鄴城（今河北臨漳），未及行動，事情敗露，三月，燕王遣慕容恪統軍前往野王平叛。
慕容恪率軍5萬，冠軍將軍皇甫真領兵1萬，進至野王城外，呂護閉城固守，慕容恪遂于野王城外修筑深溝高壘，切斷守軍外援，以待機擊之。
七月，呂護軍被圍數月，外無救兵，內無糧草，呂護被迫令部將張興率領7000人馬出城迎戰，張興被傅顏斬殺，當夜，呂護以黃甫真營陣為突圍口，率城中銳卒試圖突圍。
皇甫真事先已做好防備，慕容恪領兵從側翼出擊，呂護所部死傷慘重，呂護單騎逃往滎陽（今河南滎陽），燕軍攻克野王，結束野王之戰。
公元355年，前燕攻滅石氏、冉魏的勢力，開拓疆域，成為地跨幽、冀、并、平四州的政權，掙脫東晉，慕容儁自稱為帝。
段龕以為與慕容儁同出鮮卑，致書慕容儁稱帝之非，加之段部所據廣固，勢力漸強，已威脅前燕的統治，慕容儁遂決意發兵攻廣固。
十一月，慕容儁以慕容恪為大都督、撫軍將軍，尚書令陽騖為副將，率軍進攻廣固，十二月，燕軍至黃河北岸，慕容恪先以輕舟渡河，試探虛實。
公元356年正月，慕容恪率軍渡過黃河，距廣固百余里，段龕率軍3萬人迎戰，慕容恪于淄水戰敗段龕，數千名士卒投降燕軍。
段龕逃回廣固，閉城固守，慕容恪率燕軍在廣固城外修高墻挖深塹圍困之，并招撫廣固四周諸城，段龕所署徐州刺史王騰等于二月投降慕容恪。
慕容恪圍廣固七個月后，段龕難以支撐，遂派人向東晉求援，八月，東晉派徐州刺史荀羨前往解圍，荀羨行至瑯琊，畏懼燕軍不進。
恰逢王騰帶軍攻打鄄城（今山東鄄城），荀羨遂進攻陽都（今山東沂南），斬王騰，不久，廣固城內路人相食，無以為守。
段龕悉眾出戰，被慕容恪在圍里擊敗，單騎逃回城中，十一月，段龕計窮，只得出降。
慕容恪安撫百姓，平定齊地，遷鮮卑、胡、羯三千余戶至薊，留慕容塵鎮廣固，以尚書左丞鞠殷為東萊太守，章武太守鮮于亮為齊郡太守，率軍而還。
廣固城之戰后，東晉泰山太守諸葛攸進攻東郡（今河南濮陽），慕容恪領統陽騖、慕容臧率兵進擊，大敗晉軍，諸葛攸退回太山（今山東泰安）。
慕容恪乘勝渡過黃河，占領河南部分土地，并設守宰，此后，前燕轄境迅速延至黃河以南，對東晉構成了威脅。
公元365年二月，慕容恪與吳王慕容垂共攻洛陽，三月，克之，俘虜揚武將軍沈勁。
慕容恪惜之為奇士欲赦免，慕容虔上書說：沈勁雖為奇士，卻終不可為己所用，留之必患，遂斬殺沈勁。
慕容恪奪取洛陽后，隨即略地至崤山、澠池，關中大震，前秦天王苻堅親自到陜城進行防備，不久，慕容恪率軍撤回鄴城。