小小的格爾達非常害怕，開始大哭起來。可是除了麻雀以外，誰也聽不見她；而麻雀并不能把她送回到陸地上來。不過它們沿著河岸飛，唱著歌，好像是要安慰她似的：“我們在這兒呀！我們在這兒呀！”這船順流而下。小小的格爾達腳上只穿著襪子，坐著不動。她的一雙小紅鞋在她后面浮著。但是它們漂不到船邊來，因為船走得很快。
兩岸是非常美麗的。岸上有美麗的花兒和古樹，有放著牛羊的山坡，可是卻沒有一個人。
“可能這條河會把我送到小加伊那兒去吧。”格爾達想。
這樣她的心就好轉了一點。她站起來，把兩邊美麗的綠色的河岸看了好久。不久她就來到了一個很大的櫻桃園。這里面有一座小小的房子，它有一些奇怪的藍窗子和紅窗子，還有茅草扎的屋頂，外面還站著兩個木頭兵：他們向所有乘船路過的人敬禮。
格爾達喊他們，因為她以為他們是真正的兵士。他們當然是不會回答的。她來到了他們的近旁，河已經把船漂到岸邊了。
格爾達更大聲地喊起來。這時有一個很老很老的女人拄著拐杖走出來了：她戴著一頂大草帽，上面繪著許多美麗的花朵。
“你這個可憐的小寶貝！”老女人說，“你怎么會在這個浪濤滾滾的河上，漂到這么遠的地方來呢？”
于是這老太婆就走下水來，用拐杖把船鉤住，把它拖到岸旁，把小小的格爾達抱下來。
格爾達很高興，現在又回到陸地上來了，不過她有點害怕這位陌生的老太婆。
“來吧，告訴我你是誰？你怎樣到這兒來的吧。”她說，格爾達把什么都告訴她了。老太婆搖搖頭，說：“哼！哼！”當格爾達把一切講完了，問她有沒有看到過小加伊的時候，老太婆就說他還沒有來過，不過他一定會來的，格爾達不要太傷心，她可以嘗嘗櫻桃，看看花兒，它們比任何畫冊上畫的都好，因為它們個個都能講一個故事。于是她牽著格爾達的手，把她帶到小屋子里去，把門鎖起來。
窗子開得很高；玻璃都涂上了紅色、藍色和黃色。光很奇妙地進來，照出許多不同的顏色。桌上放著許多最好吃的櫻桃。格爾達盡量地大吃一通，因為她可以多吃一點，沒有關系。當她正在吃的時候，老太婆就用一把金梳子替她梳頭發。她的頭發髦成了長串的、美麗的黃圈圈，在她和善的小面孔上懸下來，像盛開的玫瑰花。
“我老早就希望有一個像你這樣可的小女孩，”老太婆說，“現在你看吧，我們兩人會怎樣在一起幸福地生活！”
當老太婆梳著她的頭發的時候，她就漸漸忘記了她的玩伴加伊，因為這個老太婆會使魔術，不過她不是一個惡毒的巫婆罷了。她只是為了自己的消遣而耍一點小幻術，同時她想把小小的格爾達留下來。因此她現在走到花園里去，用她的拐杖指著所有的玫瑰花。雖然這些花開得很美麗，但是不一會兒就都沉到黑地底下去了：誰也說不出，它們原來究竟是在什么地方。老太婆很害怕：假如格爾達看見了玫瑰花，她就會想起自己的花，因此也就記起小小的加伊，結果必定會跑走。
她現在把格爾達領到花園里去。嗨！這里面是多么香，多么美啊！這里盛開著人們能夠想象得到的花兒和每季的花兒：任何畫冊也沒有這樣多彩，這樣美麗。格爾達快樂得跳起來。她一直玩到太陽在高高的櫻桃樹后面落下去為止。于是她到一個美麗的上去睡；鴨絨被是紅綢子做的，里面還有藍色的紫羅蘭。她在這兒睡著了，做了一些奇異的夢，像一個皇后在新婚的那天一樣。