但沒幾個人知道南朝也和高句麗開戰過，最后退卻則是因為水路，北朝不擅海戰又無法控制青徐，從遼東陸路進軍后勤又難以跟上，所以無能為力。南朝雖然可以從山東半島渡海迅速到達遼東半島，但即便取得戰果也只不過使新土孤懸重洋之外，尤其在宋明帝時期南朝失去青徐之后，想要南朝出兵高句麗就更難上加難。
首先接戰的并不是燕王率領的平州軍，而是東進的慕容廆。司馬季偷偷摸摸的研究了高句麗多年，可慕容廆準備的時間也不短。慕容氏本身地理位置就不是很好，西面是宇文氏，東面是高句麗，經過一番試探，宇文氏明顯比高句麗強，要突破東西夾擊的困境，必須要干掉一個，最好是弱的。
在欺軟怕硬這點上，慕容廆和司馬季可謂非常有共同語言，沆瀣一氣解決這個禍害。
不同于南征林邑，必須要攻克橫山才能前進，嚴格意義上來講，除了遼西走廊之外，東北是沒有必經之路的，只要舍得繞路，在森林當中穿行幾天，總能沖的進去。有鑒于此，高句麗人非常熱衷于筑堡壘防守。高句麗充分發揮他們的建筑熱情，在群山之中修建起堅固的堡壘，形成牢不可破的防御體系。
這一代的高句麗烽上王只不過是對筑城特別有熱情，實際上每一代的高句麗都喜歡筑城。慕容廆在上次的沖突之后已經明明白白看出了這一點。
可高句麗能利用的地勢并不多，尤其是在慕容氏這一側更是如此。如果不是地勢不夠險要，估計高句麗也不會這么熱衷于筑城防守了。
率領兩萬人東進的慕容廆，出現在了高句麗邊城面前的時候，直接把城內的高句麗守軍嚇了一跳，不過他們并沒有太多的時間處在驚愕當中，慕容氏就已經開始攻城了。
城中的守軍在千人左右，這非常正常，東北雖然山多，卻沒有橫山關那種必經之地，所以高句麗人所筑之城往往都不大，也沒指望一座城就能擋住進攻者。而是在附近多筑造小城，用來延遲進攻者的進攻，讓來進攻的對手，一座城一座城的攻打，消耗對方最終讓敵人不戰自退，這些城池躲在依山傍水之地，眼前這座城就是傍山而建。
司馬季曾經對慕容翰說過，這種布置很像是一個雞蛋殼，如果高句麗有十萬常備軍的實力，足夠能拖死數倍以上的對手。但高句麗沒有，這就是一個不比雞蛋殼結實多少的布置。
慕容翰將這些話告訴了自己的父親慕容廆，慕容廆聽完之后也深以為然，命令自己的長子慕容翰率領精挑細選的五百勇士繞道，千人規模的守軍是不可能面面俱到的，更何況高句麗人無法從幾萬人的大軍當中，看出來對方是不是少了五百人。
隨后慕容廆便率領大軍攻城，即是主攻也是佯攻，主攻佯攻本身就沒有特別的界限，要是順利的話，佯攻一樣可以變成主攻。城墻兩邊流矢亂飛，喊殺聲震天打的好不熱鬧，不過傷亡卻并不多，千人守軍面對二十倍的人數的進攻，當然不敢露頭對剛。你射一箭的同時，對方能射過來二十箭，就算有地利這種交換是非常愚蠢的。
這樣熱火朝天的戰斗足足持續了一天，也沒有給不疼不由得慕容廆一點壓力。直到天色漸暗，繞路的慕容翰率領五百人，帶著繩索從山上爬下來，對疲憊了一天的守軍展開突襲，實際上他們已經到了不少時間，只不過在休息當中，看著山下的攻守雙方表演。