呼羅珊一直作為波斯帝國的重要軍事支柱，當地一直都是波斯帝國的重要兵源地，戰斗力一直都不是問題，只不過戰爭不只是勇猛，他們需要波斯復地的糧食支持。可波斯一直主攻西方邊界，所有的財富和兵馬都是圍繞著和羅馬爭奪的地盤為中心。
要是按照歷史，至少要數十年后，還在襁褓中的皇帝長大了，才會再次攻擊東方。卻沒想到現在東方卻首先出現了敵人。
“波斯人在燕王口中戰力頗強，本將也會小心應對，不過他們似乎也是農耕為主，必然在機動性上有所欠缺，廣布探馬，看看距離我們最近的波斯兵馬在什么地方。”慕容翰決定在波斯大軍集結完畢之前，先給對方一個下馬威。
有賴于大晉首富傾其所有的贊助，加上出了西域邊走邊搶，西征晉軍一直保持著機動性，現在這種機動性就是慕容翰的優勢。根據探馬回報的消息，慕容翰決定先對南方朝著自己撲來的波斯兵馬動手，打一個時間差出來。
慕容翰敢這么做，暫時忘掉正西方的波斯另外一支兵馬，主要原因也在于自己的背后司馬季距離真的不遠，完全可以在在此時冒險，畢竟有燕王兜底他怕什么？
收攏兵馬的慕容翰向南奔著北上的波斯兵馬而去，在圖斯城被撞上了這支來者不善的波斯兵馬，這支兵馬的人數在五萬上下，慕容翰先引誘波斯人的右翼擅自出擊，集中兵力殲滅之一部，然后分路繞過來增援的中翼，直插不明情況的薄弱左翼。在兩翼敗潰后，斯波斯大軍開始后退。在損失了兩萬人，波斯人再也受不了了，開始向近在眼前的圖斯城潰逃。
得知敵人潰退之后，慕容翰并沒有繼續追擊，圖斯城并非是小城，他手中的這些兵馬對攻城不能說是一竅不通，但畢竟不是很專業。很專業的那部分兵馬都在燕王手中，派人去給燕王報信，慕容翰再次開始奔襲準備迎擊東進的另一支波斯兵馬。
而這個時候，司馬季終于軟硬兼施，讓兩萬多波斯守軍明白，是時候投降了。畢竟他已經做出了死守的表率，根本阻擋不了龍雀營的推進。正在收編波斯長城守軍的司馬季，這時候才接到了慕容翰派人的報信。
“圖斯城是呼羅珊的重鎮，似乎也算是有數的大城了。慕容翰的兵馬都是草原勢力組成，唯一不是草原勢力的部分是粟特人，粟特人最擅長的就是經商。看起來這個攻城問題還要本王解決。”司馬季點頭，目光又落在了投降的波斯守軍身上，就算是一張騎馬布都有自己的價值不是么？