深夜，木葉之外，一團大火將一具面目全非的尸體焚燒殆盡，而周圍卻空無一人。
木葉學校正忙著準備畢業考試，通過考試的人就可以晉級成為下忍。
“下一位，漩渦鳴人”
伊魯卡端著花名冊喊道。
教師門打開，一頭金黃色頭發的男孩大搖大擺地走了進來，朗聲道“這一次我一定會通過考試的”
伊魯卡沒好氣道“行了，在說大話之前，還是先準備考試吧，這一次可是影分身，你可是在這個忍術上栽倒過兩次了”
鳴人的臉色很不好，看來對影分身他卻是沒什么信心。
“好了，不要給鳴人太多壓力，讓他放松一些”
水木懶洋洋地笑道。
“還是水木老師好”
鳴人沖水木笑笑，便開始結印。
“噗”
丑陋的分身趴在地上，吐著舌頭。
又失敗了
伊魯卡翻翻白眼，嘆息道“抱歉，這次考試你還是沒能通過”
鳴人大驚，道“可是，可是，我是可以成功的，能不能再給我一次機會”
伊魯卡即將發怒，卻被一旁的水木攔住，道“別生氣，就給鳴人一次機會吧，我保證他會在十分鐘之內成功的分出三個影分身，而且是完美的，怎么樣”
伊魯卡輕哼一聲，道“怎么可能，這家伙已經是連續三年都沒能掌握影分身了，雖說是高級忍術，可三年都沒有進步，怎么可能在十分鐘內掌握呢”
水木咧嘴一笑，道“我既然敢這么說，當然是有辦法，考試的事情就由你主持了，我跟鳴人出去一下”
說完也不管伊魯卡同不同意，直接拉著鳴人離開。
“水木老師，你要帶我去哪啊”
鳴人驚訝道。
“訓練場，我會在那里教你如何熟練的運用忍術，保證你能通過考試”
如果這時有人注意到水木的神情會發現，他與前幾天有著明顯的不同，因為那一雙眼睛出奇的有神，隱隱之中散發著令人心悸的波動。
到達訓練場后，木葉讓鳴人施展影分身術，然而分身的效果依舊不理想。
“首先，在查克拉運用方式上就出現了錯誤，影分身是需要將體內查克拉平均分配在每一個分身上，稍微出現一點偏差就會導致失敗，之所以不成功是因為你調動的查克拉太少了，接下來我會根據是用的查克拉，幫你調整”
在水木解釋了一通后，便讓鳴人繼續施展，同時自己的眼瞳也發生了改變，只不過在鳴人即將察覺的時候立刻恢復了過來。
“嘭”
三兩分鐘后，鳴人成功的分出了一個完整的分身，驚訝地連自己都不敢相信。
“水木老師，我成功了”
鳴人興奮地保住了水木的手臂道。
水木點頭微笑道“不錯，不過想要通過考試還是差了一點，接下來的七分鐘，你需要分出至少三個分身，才能通過考試”
鳴人認真地點頭，相比之前有了足夠的信心，只不過結果卻讓他有些失望。
由于鳴人體內五行封印，將他的查克拉限制住了，即便是擁有比普通人多出十倍的查克拉也無法靈活運用。
眼看十分鐘的期限就要臨近，鳴人有些著急。
水木嘆了口氣，道“把眼睛閉上，我來幫你”
鳴人狐疑地看著他，不過對于水木他已經是絕對信任了，既然水木說可以幫助她，就一定能夠成功。
當鳴人閉上眼睛后，感覺到一只手掌按在了他的肩膀上，一股熱流沖進體內，隨后鳴人便察覺到原本并不流暢的查克拉經線突然變得蓬勃起來。