并州，雁門。
一座巍峨的山脈，連綿數百里，拱衛著這并州的北部，成為農耕與游牧這兩大文明區的天然分界線，山中一道大峽谷，長數十里，穿山而過，一道雄關，座落于這峽谷之間，橫斷南北，正是號稱北地雄關的雁門，漢之大將郅都，戰國時的大將李牧，都在此鎮守，而劉牢之的祖輩劉羲，在前朝西晉之時，也曾任過雁門太守，千年以來，一代代的漢家名將，都在此留下了赫赫功名，而這座雄偉的城關，也是這一段歷史最好的證明。
南邊的城關之外，成千上萬的民眾聚焦在城外的空地之上，帳蓬與大車圍成的臨時居所，遍地都是，甚至不少胡商帶著的牛羊，就在城外幾里處的草場上圈養著，風吹草低，所見的是一片片白花花的牛羊，讓人會產生幻覺，究竟是身在草原，還是在中原
而除了這些行商走賈之外，更多的是推著獨輪小車，背著包裹，拖家帶口，扶老攜幼的漢人，一個個滿面塵土之色，飽經風霜。
就在南關外的一大片空地之上，圍著欄桿，幾十個商賈模樣的胡人，帶著數以百計的剽悍護衛，坐在二十余個棚子里，棚子前排起了長長的隊列，不時地有人入棚，往往是一家三四口人進去，帶著小孩，而出來的時候，只有夫妻二人，相對而泣。
劉裕一身羊皮襖子，背著一把獵弓，臉上戴著一張人皮面具，扮作了一個三十余歲的黑臉大漢，而慕容蘭荊釵布裙，扮作一個面黃肌瘦的尋常婦人，跟在劉裕的身邊，即使刻意地隱瞞了自己的身材，但在這一眾流民百姓之間，劉裕只靠那八尺多的身高，也顯得是英武不凡，凜凜生威。
從鄴城的那個秘密基地出來，已經有一個多月了，劉裕與慕容蘭易容之后，為了躲避河北與并州之間成群結隊的馬匪，盜賊和亂兵，晝伏夜出，盡走小路，得益于慕容蘭以前在北方時，多次來往于關東與關中之間，對那八百里太行的山路，了如指掌，但即使如此，也是路上幾次遇險，為了不暴露行蹤，碰到那些劫道的匪人，二人都是不留活口，如此一路行來，到了這雁門關，只要出了這城關，就是塞外漠南的地界了。
劉裕看著那高高的城關，嘆道“都說雁門是一夫當關，萬夫莫開的地方，今天一見，果然與傳言一致，也難怪這千年以來，此關可以擋住胡騎無數次的沖擊。只是這里怎么會跟個大集會一樣，有這么多人呢”
慕容蘭微微一笑，低聲道“因為這里要打仗了，所以大批百姓想逃往草原。”
劉裕微微一愣“你又得到什么新情報了”
周圍的幾個乞丐模樣的百姓向劉裕這里看了過來，慕容蘭的眉頭微皺，拉著劉裕走到了一個僻靜之所，四下看了看，確定沒人后，才說道“昨天夜里，我得到了密報，關中的西燕軍，已經全部渡過了黃河，到了河西的柴壁一帶，而晉陽的苻丕，也在苻堅死后自立為帝，召兵買馬，準備與西燕決一死戰。”
劉裕訝道“西燕這么快就過黃河了不是剛剛攻打后秦大敗嗎”
慕容蘭嘆了口氣“是啊，高蓋全軍覆沒，兵敗投降，而那楊定趁機逃往仇池，復國去了，按說西燕軍這時候不應該過河的，可他們就是過了，難道，是畏懼了后秦的姚羌”
劉裕若有所思地搖了搖頭“不，西燕軍戰斗力要強過羌軍不少，而慕容永的將才絕不在姚萇之下，他們不會給嚇倒，更不會因為缺糧而提前過河，因為并州也不是什么富裕多糧之地，很可能高蓋的戰敗就是慕容永自己想當西燕主的一個陰謀，苻丕如果聰明的話，就應該堅壁清野，守住幾個大城市，避免與背水一戰，來勢洶洶的西燕決戰才是，現在這樣搞，怕是要輸掉前秦的最后一點力量啦。”
慕容蘭點了點頭，看著那城南密密麻麻的百姓，從南邊，西南邊的官道之上，還有絡繹不絕的人流前來，她嘆了口氣“這天下的征戰，苦的就是百姓，本來北方大亂，河北和關中已成人間地獄，只有并州還算是一方安寧的土地，可是這個安寧與平靜，也快要給打破了，各地的百姓，無論漢胡，都想逃出關去，哪怕是入那塞外的虎狼之邦，也比在這里安全。”