這大圣收了金箍棒捻訣念咒搖身一變變作一個海東青颼的一翅鉆在云眼里倒飛下來落在天鵝身上抱住頸項嗛眼。那牛王也知是孫行者變化急忙抖抖翅變作一只黃鷹返來嗛海東青。行者又變作一個烏鳳專一趕黃鷹。牛王識得又變作一只白鶴長唳一聲向南飛去。行者立定抖抖翎毛又變作一只丹鳳高鳴一聲。那白鶴見鳳是鳥王諸禽不敢妄動刷的一翅淬下山崖將身一變變作一只香獐乜乜些些在崖前吃草。行者認得也就落下翅來變作一只餓虎剪尾跑蹄要來趕獐作食。魔王慌了手腳又變作一只金錢花斑的大豹要傷餓虎。行者見了迎著風把頭一幌又變作一只金眼狻猊聲如霹靂鐵額銅頭復轉身要食大豹。牛王著了急又變作一個人熊放開腳就來擒那狻猊。行者打個滾就變作一只賴象鼻似長蛇牙如竹筍撒開鼻子要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑現出原身一只大白牛頭如峻嶺眼若閃光兩只角似兩座鐵塔牙排利刃。連頭至尾有千余丈長短自蹄至背有八百丈高下對行者高叫道“潑猢猻你如今將奈我何”行者也就現了原身抽出金箍棒來把腰一躬喝聲叫“長”長得身高萬丈頭如泰山眼如日月口似血池牙似門扇手執一條鐵棒著頭就打。那牛王硬著頭使角來觸。這一場真個是撼嶺搖山驚天動地有詩為證詩曰道高一尺魔千丈奇巧心猿用力降。若得火山無烈焰必須寶扇有清涼。黃婆矢志扶元老木母留情掃蕩妖。和睦五行歸正果煉魔滌垢上西方。他兩個大展神通在半山中賭斗驚得那過往虛空一切神眾與金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王。那魔王公然不懼你看他東一頭西一頭直挺挺光耀耀的兩只鐵角往來抵觸；南一撞北一撞毛森森筋暴暴的一條硬尾左右敲搖。孫大圣當面迎眾多神四面打牛王急了就地一滾復本象便投芭蕉洞去。行者也收了法象與眾多神隨后追襲。那魔王闖入洞里閉門不出概眾把一座翠云山圍得水泄不通。
正都上門攻打忽聽得八戒與土地陰兵嚷嚷而至。行者見了問曰“那摩云洞事體如何”八戒笑道“那老牛的娘子被我一鈀筑死剝開衣看原來是個玉面貍精。那伙群妖俱是些驢騾犢特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿等類已此盡皆剿戮又將他洞府房廊放火燒了。土地說他還有一處家小住居此山故又來這里掃蕩也。”行者道“賢弟有功可喜可喜老孫空與那老牛賭變化未曾得勝。他變做無大不大的白牛我變了法天象地的身量正和他抵觸之間幸蒙諸神下降圍困多時他卻復原身走進洞去矣。”八戒道“那可是芭蕉洞么”行者道“正是正是羅剎女正在此間。”八戒狠道“既是這般怎么不打進去剿除那廝問他要扇子倒讓他停留長智兩口兒敘情”好呆子抖擻威風舉鈀照門一筑忽辣的一聲將那石崖連門筑倒了一邊。慌得那女童忙報“爺爺不知甚人把前門都打壞了”牛王方跑進去喘噓噓的正告訴羅剎女與孫行者奪扇子賭斗之事聞報心中大怒就口中吐出扇子遞與羅剎女。羅剎女接扇在手滿眼垂淚道“大王把這扇子送與那猢猻教他退兵去罷。”牛王道“夫人啊物雖小而恨則深。你且坐著等我再和他比并去來。”那魔重整披掛又選兩口寶劍走出門來正遇著八戒使鈀筑門老牛更不打話掣劍劈臉便砍。八戒舉鈀迎著向后倒退了幾步出門來早有大圣輪棒當頭。那牛魔即駕狂風跳離洞府又都在那翠云山上相持。眾多神四面圍繞土地兵左右攻擊。這一場又好殺哩云迷世界霧罩乾坤。颯颯陰風砂石滾巍巍怒氣海波渾。重磨劍二口復掛甲全身。結冤深似海懷恨越生嗔。你看齊天大圣因功績不講當年老故人。八戒施威求扇子眾神護法捉牛君。牛王雙手無停息左遮右擋弄精神。只殺得那過鳥難飛皆斂翅游魚不躍盡潛鱗；鬼泣神嚎天地暗龍愁虎怕日光昏
那牛王拚命捐軀斗經五十余合抵敵不住敗了陣往北就走。早有五臺山秘魔巖神通廣大潑法金剛阻住道“牛魔你往那里去我等乃釋迦牟尼佛祖差來布列天羅地網至此擒汝也”正說間隨后有大圣、八戒、眾神趕來。那魔王慌轉身向南走又撞著峨眉山清涼洞法力無量勝至金剛擋住喝道“吾奉佛旨在此正要拿住你也”牛王心慌腳軟急抽身往東便走卻逢著須彌山摩耳崖毗盧沙門大力金剛迎住道“你老牛何往我蒙如來密令教來捕獲你也”牛王又悚然而退向西就走又遇著昆侖山金霞嶺不壞尊王永住金剛敵住喝道“這廝又將安走我領西天大雷音寺佛老親言在此把截誰放你也”那老牛心驚膽戰悔之不及。見那四面八方都是佛兵天將真個似羅網高張不能脫命。正在倉惶之際又聞得行者帥眾趕來他就駕云頭望上便走。卻好有托塔李天王并哪吒太子領魚肚藥叉、巨靈神將幔住空中叫道“慢來慢來吾奉玉帝旨意特來此剿除你也”牛王急了依前搖身一變還變做一只大白牛使兩只鐵角去觸天王天王使刀來砍。隨后孫行者又到哪吒太子厲聲高叫“大圣衣甲在身不能為禮。愚父子昨日見佛如來檄奏聞玉帝言唐僧路阻火焰山孫大圣難伏牛魔王玉帝傳旨特差我父王領眾助力。”行者道“這廝神通不小又變作這等身軀卻怎奈何”太子笑道“大圣勿疑你看我擒他。”這太子即喝一聲“變”變得三頭六臂飛身跳在牛王背上使斬妖劍望頸項上一揮不覺得把個牛頭斬下。天王收刀卻才與行者相見。那牛王腔子里又鉆出一個頭來口吐黑氣眼放金光。被哪吒又砍一劍頭落處又鉆出一個頭來。一連砍了十數劍隨即長出十數個頭。哪吒取出火輪兒掛在那老牛的角上便吹真火焰焰烘烘把牛王燒得張狂哮吼搖頭擺尾。才要變化脫身又被托塔天王將照妖鏡照住本象騰那不動無計逃生只叫“莫傷我命情愿歸順佛家也”哪吒道“既惜身命快拿扇子出來”牛王道“扇子在我山妻處收著哩。”