闊別兩年回到木葉的鳴人再一次披上了戰袍，再一次為木葉貢獻自己的光和熱，然后這一次不同的是沒有了佐助，多了一個喜歡畫畫的佐井，小櫻也不是以前那個不明方向的懵懂忍者，而是綱手得意門生。
第七班作為先遣部隊火速前往砂隱村，看到的是一片狼藉。村子里覆蓋了大量的沙子還有焦炭。
迪達拉使用的爆炸藝術，差點將整個村子毀滅。要不是我愛羅召集村子周圍的沙子形成保護罩，恐怕砂隱村已經被抹除了。
但也因為我愛羅全力保護村子消耗了大量查克拉，他自己也被蝎和迪達拉活捉了。
兩人帶著我愛羅快速去往抽取尾獸的山洞，這里有一個十尾的分身。
十尾是什么，這就要從很久很久以前說起了。那是查克拉起源的故事，這個世界本來是沒有查克拉的，只有世界樹和樹上的果實。然后一個叫做大筒木輝夜的女外星人，或者是女異世界人之類的，降臨到了這個世界，她吃下了果實獲得了查克拉啊，成為了查克拉始祖。不過她內心卻有著邪惡，她看不慣人類的樣子，所以準備讓全人類都陷入幻覺成為活死人。
這種危機的關頭，女人的兩個兒子站了出來，大義滅親，將母親封印在了世界樹里。大筒木輝夜和世界樹合二為一就是十尾。
之后大筒木輝夜的大兒子又把十尾的查克拉全部抽取出來分為九個部分，這就是九尾尾獸的由來。而十尾的身體就一直被封印著，只有通過輪回眼才能召喚。
曉組織的目標就是讓十尾恢復，然后再一次施展超級幻術，讓全人類都進入環境成為沒有紛爭沒有內斗的活死人。
強行抽出人柱力體內的尾獸，結果只有一個那就是人柱力死亡，我愛羅危在旦夕。
這里曉組織的人都出現了，當然本體在場的只有蝎和迪達拉，其他的都是投影的幻影，至于為什么要這樣，可能是為了增加儀式感，讓人感覺他們在做一件很重要的事情，而不是小打小鬧。
“凜冬將至！”他們似乎聽到了幻聽，看著中央巨大的枯槁的十尾外殼，心說難道這是十尾開口了？
我愛羅已經漂浮在半空，一尾的查克拉也已經收到了吸引，從我愛羅的嘴里度入十尾那干枯的嘴唇間。
那高舉的十條手臂似乎也有了精神。
“凡人皆有一死！”第二次的幻聽，蝎和迪達拉終于認真起來了，那絕對不是十尾的聲音，而是他們被發現了，聲音就是從洞內的角落傳來。
爆炸就是藝術，迪達拉丟出一塊爆炸粘土，希望能解決那隱藏在黑暗中的敵人。然而能不知不覺出現在他們身后的人又怎么會被區區爆炸消滅？
“你們什么都不懂，曉。”爆炸雖震動山脊，但余威之中卻傳來清晰的聲音，和那幻聽一模一樣，走出來的卻不是一般人，而是兩個一模一樣的十歲不到的瓷白男孩：“我們是破曉。”
曉后還有破曉，面對如此古怪的兩個男孩，曉組織的兩人也呆滯了。
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