“北宮將軍時鎮敦煌，攻破之，俘獲數百。獻俘王都的時候經過建康，龜嘗出觀，見其被俘之兵，散發骯臟，直如禽獸。龜昔聞西域胡商言，說西域的悅般國，呼柔然為狗國②。此真蠻虜也！
“蠻，則不畏死。柔然雖不能與蒲秦比，非我國勁敵，但兇殘成性，常擾我邊境，威脅西域商道，也是我國的一個邊患。”
“北宮將軍”名叫北宮越，他擊敗柔然入侵的時候還不是將軍，因功擢拔，得為五品寧遠將軍，現鎮西海，與杜亞搭檔，守衛在與柔然接壤的前線。
莘邇督三郡軍事，北宮越在其督下，但因為西海位置緊要，北宮越不能長久離開，莘邇忙著收拾盧水胡，之郡到今，也沒去過西海，他兩人卻是尚未見過面。
從江左朝廷、虜魏，由遠及近，說至柔然，除了定西國南邊，與定西國以祁連山相隔的鮮卑支部吐谷渾沒有說及之外，整個海內的形勢，張龜至此，大概說清。
他說的這些，莘邇大多知曉，不過在聽他整體地敘說一遍以后，也有好處，對天下的形勢得到了更加的明了。
張龜說道：“海內形勢如此。蒲秦、柔然，此我國之一大敵與一邊患。大王雄才大略，非守成之主，行收胡之策，此乃強兵之計，龜竊度之，大王必已存用兵蒲秦、柔然之意。
“遲則三兩年，短則一兩年，待胡兵練成、國庫充盈之日，大王肯定就會集將調兵，大舉征伐，或先擊柔然，繼攻蒲秦；或徑取蒲秦。”
莘邇深以為然，說道：“不錯。”
“大王既存用兵之意，龜愚見，當下建康之治，自當以此為導。”
終於說到了莘邇最關心的問題。
一整套下來，張龜的邏輯很縝密。先是天下大勢，由而引出令狐奉國策，明確了令狐奉的國策是什么，繼之，建康作為定西國的屬郡，那么，治政的舉措就自然而然地應該以此為本。
莘邇傾身向前，目不轉睛地看向張龜，凝神問道：“如何以此為導？”
“明公宜軍事為主，政治為輔。這便是龜的‘為與不為之道’。”
莘邇問道：“如何以軍事為主，政治為輔？”
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①，鮮卑貲虜：與盧水胡等一樣，柔然也不是血緣關系組成的部落，其源亦是奴隸。其部酋大的始祖系拓跋鮮卑的貴族“掠騎”所得，“掠騎得一奴，發始齊眉，忘本姓名，其主（人）字之曰‘木骨閭’。”木骨閭后來“坐失期當斬”，逃亡隱匿於“廣漠溪谷間”，收合到了百余與他身份類似的畏罪而逃的拓跋諸部的士卒、平民和奴隸。到其子車鹿會時，漸有部眾，自號柔然，但仍臣屬鮮卑。鮮卑南下后，他們趁機崛起漠北。柔然的名稱，大概與烏桓、鮮卑一樣，都是取自山名。
②，狗國：悅般是龜茲以北的一個游牧國家，也許是北匈奴的后裔，雖是游牧民族，但愛好清潔，“其人清潔於胡，俗剪發齊眉，以醍醐涂之，昱昱然光澤，日三澡漱，然后飲食”。
悅般王為示好柔然，曾率數千人前往柔然拜見他們的可汗，但在進入柔然境內后，“見其部人不浣衣，不絆發，不洗手，婦人舌舐器物”，心生厭惡，以狗國稱之，率眾折返。
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