“燕公使吏？”呂明忙請那使吏近前，見那使吏腦后盤辮，身穿褶袴，卻是認得，是蒲獾孫帳下的一個參軍，姓齊，便就行禮相見，疑惑問道，“君怎么遠道來了？可是燕公有何檄令？是了，是燕公問我部襲攻漢中的進展如何了么？陽安關馬上就下，漢中郡將為我秦有矣！”
“燕公既是問將軍部襲攻漢中郡的進展何如，亦是令下吏，通傳將軍知道：我軍敗於隴西、南安，現已撤回天水郡了。”
呂明聞言驚愕，下意識地去找季和，在季和的臉上也看到了吃驚的神色。
季和說道：“敗於隴西、南安？這、這是怎么回事？”
這姓齊的參軍，就把蒲獾孫、秦廣宗中了唐艾詐死之計，輕進深入，結果相繼敗北，幸好新興縣沒有被北宮越等提前攻下，他兩支軍馬這才逃出生天，撤歸到了天水郡等事詳細道出。
呂明、季和聽完，半晌沒有說話。
過了好一會兒，呂明問道：“燕公對我部，可有指令？”
齊參軍答道：“燕公倒無什么指令，只是吩咐下吏，叫下吏把隴西、南安的戰果告訴將軍，……”他抬眼看了下呂明，繼續說道，“至於漢中這邊，是接著打，還是別的其它，燕公因為遣下吏來時，不知貴部的作戰情形，故是無有具體的命令，說：隨由將軍與季參軍斟酌決斷。”
“君跋山涉水，遠道辛苦，請先下去歇息。”
送了齊參軍出帳，呂明、季和轉回帳中，兩人相對落座，你看看我，我看看你，俱默然無語。
最終，還是季和打破了帳中的沉悶。
他說道：“將軍，漢中是打不了了，咱們及早撤退吧。”
呂明才展望過自己美好的未來，委實是不甘心就這么撤走，喃喃說道：“這就撤？”
季和思慮已定，說道：“燕公、秦刺史既然已敗還天水郡，那北宮越、張道崇及陰洛援隴西的各部，現在肯定已在還郡的路上，聞得我部攻打漢中，他們必定星夜來援，……我部的戰卒只有五千人，不，現在五千都不到了，而陽安關至今未下，候北宮越等部的兵馬馳援趕至，到的那時，陽安關、漢中打不下不說，我部恐怕再想撤退，也是難於登天了！此其一。
“況且除了北宮越等部可能數日內就會抵至的定西援兵之外，稍早前，今天下午時，將軍不是接連收到了兩道急報，說南、東兩面，各有一支兵馬正往陽安關來么？若無北宮越等的援兵，這兩支兵馬，我部還能扼守險隘，試之一阻，於今卻是不能了。此其二。
“綜此二條，當下擺在我部面前的，以和愚見，只剩撤軍一途了！而且須得早撤，最好明天就撤！……撤，還不能按原路撤，以和之見，當改走褒斜道以撤。”
南邊、東邊都有援救漢中的部隊，所以撤退的道路，不能仍舊走子午道了，——如果仍走子午道，那必定就會與東邊那支打著“滿身膽”將旗的隊伍迎面撞上，一旦陷入纏斗，被南邊蕭尊儒部、西邊陽安關陰洛部追上，再等到北宮越等部到來，那就是換個神仙坐鎮，呂明、季和這支秦軍亦是萬難撤回關中去了，故是，季和把撤退的道路改選為了褒斜道。
呂明知道季和說的是正理，然而眼見大好的局面，因為蒲獾孫、秦廣宗的兵敗，卻要毀之一旦，他不免心生不甘，不敢埋怨蒲獾孫，只好把怒氣灑在秦廣宗的身上，說道：“秦刺史太過愚鈍了吧？唐艾的一個佯死之計，就騙到了他！不老老實實地按大王與孟公的既定方略行事，偏要逞能，方平，連累你襲取漢中的奇策不能實現！真是、真是，……唉，無能！無能！”
嚴格說來，秦廣宗、呂明、季和都是孟朗的親信，算是一黨，但秦廣宗這回，確實是拖了大家的后腿，以致連呂明都忍不住埋怨他。
季和、秦廣宗俱為唐人，兩人的關系比呂明與秦廣宗的關系稍親近些，同為唐人，在氐朝為官，皆不容易，故而季和倒沒有落井下石，沒有責備秦廣宗，他說道：“將軍，‘三軍之災，起於狐疑’，用兵所貴，決則即行，事不宜遲，現在就下令，叫全軍準備，明早撤退吧。”
“也只能如此了！”
褒斜道南邊的入口褒谷，在褒中縣。褒中縣，在南鄭縣的西北邊約一二十里處。從陽安關出發，差不多是直行向東，走百里遠近，即達褒中縣。
次日一早，秦軍次第出營，呈梯形東撤。