十二月初，墨西加人分南北兩路大軍，攻打四邦聯盟。北路軍由阿維特國王親領，而南路軍的元帥，便是墨西加人的“死神”殿下，修洛特。
“祂是最尊貴的神裔，能聆聽天神的啟迪，使用戰神的神力祂召喚雷霆與火焰的神力,親手摧毀了強大的塔拉斯科王國”
“黑蛇”特爾科特低低念誦著,從墨西加聯盟傳來的西征詩歌。很快，新的一輪火球再次從敵陣升起,帶著燃燒的濃煙，向城中落去
“嗡轟”
特爾科特垂下眼眸，不為所動。他堅信蒙受著“云蛇”的庇佑，這種火球決然無法擊中于他。果然，火球轟鳴著從他兩側飛過，砸在數十米外的茅屋中，燃起大片毒煙。而城中的蛾民再次被武士驅趕著，去撲滅燃燒的毒火。
“咳咳火山妖魔的氣息圣城喬盧拉的祭司說的不錯可惜啊”
特爾科特一邊咳嗽，一邊繼續回憶。
從去年十二月打到今年三月，敵人的情況都差不多清楚了。墨西加人的南路大軍估計有五萬人，其中有四個正式軍團，都是由善戰的武士組成。而這些軍團中，有墨西加最精銳的王室武士，有從南方征調的城邦武士，有被征服的普雷佩查武士，有來自北地的奇奇梅克犬裔，甚至還有遙遠西方的特科斯戰士
成千上萬不同來源的戰士，都聚集在一起，忠心效力于黑狼的王旗之下，如潮水般向東方涌來
十二月下，南路敵人的犬裔小隊，最先翻越西方的群山，突入了水谷城所在的谷地。
然而，特拉斯卡拉四邦聯盟是真正的城邦聯盟，各城邦的城主都掌握著本邦的軍隊實權。“黑蛇”特爾科特作為水谷城主，是南方特佩亞卡克邦中，最強大的部族首領。他與“水蛇”榮耀貴族阿科特爾、祭司長老希洛一起，掌控了特佩亞卡克邦七成的軍力與人力，統治著近三十萬蛾民
而為了抵抗墨西加人的入侵，整個特佩亞卡克邦都被動員起來。到了十二月下，在水谷城一帶，足足聚集了一萬兩千特拉斯卡拉武士，三千喬盧拉武士，還有三萬部族民兵
是的，在墨西加聯盟宣布東征特拉斯卡拉四邦聯盟之后，圣城喬盧拉就正式做出決定，加入特拉斯卡拉人一方。
十二月底，圣城的使者向四方通傳，請求納瓦教各部的援軍支持。同時，圣城的祭司也開始行動，準備加入特拉斯卡拉的軍隊，鼓舞著戰士們的士氣。
而面對宿敵墨西加聯盟殘酷的神戰，各地的特拉斯卡拉貴族沒有任何投降的可能。雙方的貴族之間血海深仇，失敗者唯有被獻祭的下場他們唯一的選擇，便是集結所有的武士、民兵，與廝殺數十年的死敵戰斗到底
特拉斯卡拉人全族動員，頑強抵抗。率先突入水谷城一帶的犬裔小隊，沒有取得值得一提的戰果。隨后，數以千計的犬裔戰士出現在西方的群山中，與山中戍守的部族激烈搏殺，血染山巒。而南路敵人的主力，則帶著黑狼的王旗，出現在南方一百多里外的山口要塞群前。
一月初，數萬墨西加軍團修建大片營地，云集在邊境的山口要塞群外。
“黑蛇”特爾科特、“水蛇”阿科特爾、希洛祭司長老合議過后，就讓“水蛇”親自帶隊，往山口要塞群中補充了大批援軍。整個南方邊境一帶，依托山勢與營壘，一共布置了七千特拉斯卡拉武士，還有一萬五千部族民兵。
在“黑蛇”看來，南方防線占據地利，又有水谷城的支援。武士們戰意昂揚，糧食充足，還裝備了許多最新的長弓不說堅不可摧，穩如磐石，至少能支撐個半年以上吧
最初的情勢，確實與“黑蛇”估計的差不多。墨西加人出動數千城邦武士，試著攻打了些山口營壘，只是白白丟下了數百具尸體。然而，到了一月中，隨著墨西加人修建起投擲火球的木獸，許多地勢較低的營壘，就再也守不住了。而到了一月底，當沉重的大型銅獸，從特斯科科湖區運來，發出雷霆的咆哮，擊破木質的營寨
“轟轟轟轟轟轟”
震耳的雷霆，又一次從南方響起，帶來無可抵御的轟擊