作為亡國之君的馬哈茂德沙阿,回望自己由盛轉衰的王朝，也忍不住長吁短嘆。
他的祖先拜里米蘇拉本為巨港的王子，逃亡來到了馬六甲在此建立了一個新的王國。可新生的馬六甲王朝卻面臨多重威脅,為了確保自己的安全，他們選擇以政治上的讓步,來為自己換來一個強大靠山。拜里米蘇拉親往大明朝拜太宗皇帝，馬六甲從此成為了大明的藩屬國。
然而,馬六甲歷任君主,卻不甘心一輩子做明廷的小弟。他們一面與明廷維持良好關系，一面逐步擺脫漢家王朝的影響。文化上，他們選擇以伊斯蘭文化立國，君主亦使用穆斯林君主的尊號“蘇丹”。經濟上，他們利用明廷建立的貿易網絡，使自己逐步成為東南亞的貿易中心。在明廷選擇閉關鎖國，自動放棄海洋管轄權之后,馬六甲通過以上舉措一躍成為一方霸主。
財富滾滾而來,霸業指日可待,馬哈茂德沙阿遙望王朝的前景，總覺一片光明。然而,突如其來的巨變，卻擊碎了他一切的夢想。西方的侵略者陰影籠罩了這片土地。佛朗機人深知，要將資本的觸手探往遙遠的東方,必須要占據一個交通要道作為據點。他們對馬六甲海峽勢在必得。
佛朗機總督阿爾布克爾克率領一支艦隊到達馬六甲,開展了猛烈的進攻。在西洋火器的沖擊下,這個綿延一百多年的王朝無力守住自己的土地。馬哈茂德沙阿眼在看到佛朗機人攻入城內后，就選擇逃離。在他離開之后，佛朗機人占領城池,開始肆意屠殺。
無數無辜的百姓，死在侵略者的屠刀之下，馬六甲城中幾代人累積的財富都被人洗劫一空。從那以后，亡國蘇丹馬哈茂德沙阿就生活在噩夢中，夢中永遠都是連天的大火和子民的哭喊嘶吼。
他想要報仇，他想要奪回祖宗的基業，可他心里比誰都清楚，單靠他自己和周圍小國是做不到這點的。只有他們的宗主國大明，才能幫助他們打退敵人。可那時，明廷要忙于與北邊的戰事，根本無暇南顧。遭到拒絕的馬哈茂德沙阿只能靠自己。他在巴莪圖謀復國，可實力的差距猶如天塹，他的幾次嘗試都以失敗告終。馬哈茂德沙阿由躊躇滿志，到心灰意冷。
他甚至開始怨恨，海盜靠著從西洋人手里購買的火器四處為禍，佛朗機人的手早就伸到了明廷的眼皮底下。中土的衣冠君子們，不是眼盲，就是心盲，他們難道不知道相依相存的道理西方賊寇的貪婪，比這海還深，只要給他們一點兒機會，他們就不會松口。
就在馬哈茂德沙阿陷入絕望之際，東方的軍隊，卻如美夢一樣，悄悄降臨到南洋之上。馬哈茂德沙阿看到身穿官服的漢使時，先是狂喜，接著就忍不住開始懷疑。漢家王朝的援軍，怎么會無緣無故地來，會不會一場騙局，一場將他和殘部一網打盡的圈套。
可來人很快就打消了他的一切疑慮，前來游說之人正是谷大用。他是朱厚照身邊的老人，更是經歷過宮變鬧劇考驗，對皇上忠心耿耿之人。他直言“佛朗機人犯我邊疆，雖遠必誅。今日大明特來幫助你們奪回城池，可以你們之能，即便重得這片土地，只怕也無法守住。”
馬哈茂德沙阿何嘗不知道這個道理，他當即道“我等愿年年納貢，歲歲來朝，懇請上國助我們一臂之力。”
谷大用似笑非笑道“你們既要建設海軍，又要重建城池，還要年年進獻貢品。不知蘇丹你還有多少余財，竟能撐得起這樣消耗。再者，朝貢究竟是誰獲益更多，蘇丹當心中有數才對。”
他們進獻些許禮物，明廷為了穩定卻要倒給不少賞賜。在朝貢體系下，實質是藩屬國占了便宜。
馬哈茂德沙阿一時面白如紙，窮途末路的他，已經徹底亂了陣腳。倒是他身邊的大臣，還有幾分清醒，及時反駁道“我們在這里，也是在為大明守衛疆土啊。”
谷大用譏誚一笑“愿為大明守衛疆土的人多了去了，您覺得差您這一家嗎”