公元192年，被董卓任命的渤海太守袁紹，用了百般的手段，從韓馥的手中，輕易地得到了冀州這塊物產豐富的土地。但是對于胸有大志的袁紹來說，這可真是不夠的，他要首先統一河北，然后統一中國。
袁紹的北面有公孫瓚，南面有袁術。盡管袁術是袁紹的弟弟，但兩個人向來不睦。何況袁術已得了公孫堅所獻的玉璽，也正在做皇上夢呢！
袁紹有三個兒子，長子袁譚，次子袁熙，三子袁尚。他寵愛后妻劉氏，所以格外地偏愛三子袁尚。因此，他一心想要立袁尚為后嗣。于是，他便以長子袁譚為青州刺史，以次子袁熙為幽州刺史，以外甥高干為并州刺史。
袁譚到了青州后，東攻孔融、北排田楷、曜兵海隅，于是，整個青州都成了袁紹家的天下了。
公元198年，袁紹親率大軍攻打幽州，他的軍隊所向披靡，一直打到了易京，并大破了易京。于是，袁紹便又占領了整個幽州，并且兼并了公孫瓚的軍隊。
袁術得了傳國玉璽之后，于公元197年正式稱帝，但只過了兩年多的時間，就眾叛親離，把國力都消耗盡了。于是，便派人把傳國玉璽獻給了袁紹，并勸袁紹自立為皇帝。當時，袁紹是非常心動的。但是袁紹把想稱帝的想法告訴了他的下屬后，卻遭到了下屬的群起的反對，他便只得暫時壓下了自己的野心，讓眾人知道他只是說說而已。
徐福跟著袁紹，也已經有好幾年了，當然他還一直兼顧著公孫瓚和袁術。直到公元199年，公孫瓚和袁術都相機得到了報應以后，他開心專心注志地跟上了袁紹。
徐福牢牢記住了，他在張角軀殼里的最后的誓言：“你們都要遭報應的。”在聽到曹操和孫堅兩人大笑著說：“來世吧！”后，他最后說：“不，你們說錯了，是今世！你們等著吧！”他牢牢地記住了，那趴在棺材上的七張臉，他一個一個地數著，第一個孫堅，第二個董卓，第三個公孫瓚，第四個袁術，這第五個就是你袁紹了。
徐福回想自己，苦心經營了二十多年，多少個不眠的日日夜夜，自己都在一個一個地給窮人治病，搶救著一個又一個的瘟疫，發展著一個又一個的徒眾。自己的徒眾橫跨了十個州，人數已經超過了百萬，自己怎么就這么幾個月，就被打的土崩瓦解地垮下來了。這為什么啊？這不就是這七個罪孽的人，打亂了自己的計劃。自己本來可以像第一次奪了劉秀的舍一樣，順利地奪取了天下，讓百姓們安居樂業的。但是這一次，自己竟然敗得如此之慘。想到這里，他不禁又長嘆了一聲。
你看現在的天下，這都搞成什么樣的天下了？一個一個諸侯割據，并且都想稱帝，這和戰國時期有什么兩樣，自己的老師鬼谷子先生說過：“要天下安寧，只有兩條路可走，一條是諸侯相安，一條是國土一統。目前這樣打來打去的時局，諸侯怎么會相安呢？自己當然應當走國土一統的道路。但是自己又為什么敗得如此之慘？上百萬的徒眾，轉眼就土崩瓦解了。這師父也太不幫自己了，自己真不該讓徐該也入了舍，這法術全無，打仗何贏之有啊？徐福想到這些，不由得唏噓不已。
徐福為了遮掩自己的相貌，他化身為一個五十多歲的道士，給自己取了一個名字叫“左慈”。為什么要叫左慈，他自己也不知道，但叫左慈歸叫左慈，對于這當年被破壞了自己救民計劃的人的報復，是決不能心慈手軟的。
徐福的機會終于來了。
公元199年，割據河內的胿固，本來是依附袁紹的，但是他卻被曹操攻滅了。這一事件的發生，使得袁紹和曹操之間的關系，急劇地惡化了起來。雙方便已到了必有一戰的地步了。
袁紹決定發動十一萬大軍，其中有十萬精步兵，有一萬精騎兵，他決心要一舉拿下許昌。
為了加大他的力量，他又聯絡了穰城的張繡和荊州的劉表，但張繡的謀士賈詡卻直接拒絕了袁紹的使者，而荊州的劉表卻虛與委蛇。由于沒找到聯盟軍，袁紹便遲遲沒有發動進攻。
公元200年，劉備殺了徐州刺史車胃，背叛了曹操。曹操大怒之下，當然也是為了消除后患，領兵攻打劉備。
袁紹的謀士田豐隊袁紹說：“曹操東擊劉備，一時不容易罷兵，明公如能襲擊他的后方，一定可以一往而勝。”但袁紹卻因為他的兒子袁尚在生病，沒有心思去打仗，因而拒絕了田豐。田豐氣沖沖地退了出來，邊走邊用拐杖狠狠地敲擊著地面，說：“完了！沒有希望了，千載難逢的機會，就因為兒子生病就放棄了，可惜啊！”有人把這事告訴了袁紹，袁紹不僅沒有深思，反而惱羞成怒，從此便疏遠了田豐。
公元200年二月，袁紹發表了“討曹檄文”，然后便開始進軍。分兵顏良包圍了白馬，自己則率領著大軍進抵了黎陽。但曹操聲東擊西，斬殺了顏良，解了白馬之圍。于是，袁紹的大軍便渡過了黃河，駐屯在返津的南面，但在雙方的交戰中，他的第二個大將文丑又被斬了。