“在興辦團練期間，曾國藩委任黃廷瓚、曹光漢等編查保甲，同時曾國藩認為查辦“土匪”為第一要務，因此他在長沙城中魚塘口行轅中，設立審案局，委專人承審。”
蘇軾：不到半年的時間里，被斬首、杖斃的多達二百多人，由于曾國藩殺戮很多，被時人稱之為“曾剃頭”。
曾國藩在長沙督辦的團練成為了鎮壓湖南境內農民起義的武裝力量，以羅澤南等人率領的“湘勇”組成的“大團”則成為了最初的湘軍。
清咸豐三年，太平天國定都天京，曾國藩見太平天國聲勢浩大，而自己所辦團練規模太小，
曾國藩上奏朝廷，招募團練的丁勇為官勇，并模仿戚繼光所練戚家軍編練新軍，團練由此逐漸變成正式軍隊，“湘軍”也由此形成。
與此同時，江忠源被任命為湖北按察使，奉清政府令往江南大營，幫辦軍務，
曾國藩開始考慮創立水師。時值湘勇出湖南作戰，赴江西援助江西兵勇。
由于提督提督鮑起豹和曾國藩意見不合，營兵和湘勇不和發生械斗，曾國藩于是移駐衡州。
在衡州期間，曾國藩委任衡陽廩生彭玉麟、湘陰外委楊載招募水勇，湘軍由此開始創立水師。
水師創建后，既缺乏資金又船炮不齊，同年11月朝廷詔令曾國藩救援湖北，曾國藩以此為由予以回絕，曾國藩還奏請朝廷撥款四萬兩白銀作為購炮造船的經費。
至清咸豐四年，湘軍共造成大小船只三百六十一號，并裝備又大小炮四百七十門，其中新購洋炮三百二十門。
咸豐四年2月，曾國藩練成水陸兵勇各十營五千人。
時值太平軍攻陷九江、安慶，江忠源戰死廬州，太平軍乘勢襲擾湖南。
曾國藩遂發布《討粵匪檄》的檄文，于2月25日從衡州出發東征，經湘潭到長沙。
太平軍因寡不敵眾，拋棄岳州，曾國藩便進駐岳州，肅清太平軍殘部，3月間率軍北進，在洞庭湖被太平軍擊敗潰后退回岳州。
太平軍乘勝追擊，攻入岳州，曾國藩退回長沙，太平軍乘機襲取湘潭，占據長沙上游。
4月，曾國藩親自督師，進擊靖港，但適逢西南風發，水流湍急，戰船不能停泊，或為太平軍所焚毀，或為太平軍所奪。
曾國藩接連失利于岳州、靖港，憤懣不已，遂投水自殺，幸被左右隨侍救起。
接連兩次戰敗使得曾國藩當時的聲譽大有減損，曾國藩回到長沙后重整水陸各軍，并在衡州、湘潭開設船廠，繼續造成；
潰敗的各軍，曾國藩另募新勇，進行訓練。
兩次失敗使得曾國藩得到了諸多的教訓，積攢了實戰經驗，使得曾國藩明白了“兵貴精而不貴多”的道理，此后他便開始策劃“減兵省食”，還確立了“早起早食，嚴厲營規”的要求。
“在長沙經過一番休整，咸豐四年7月，曾國藩率湘軍再度出擊。”
“雙方在城陵磯要塞展開作戰，由于湘軍水師中存在著湖南人與外省人，他們互相排斥，互不救援，導致城陵磯水戰太平軍獲勝。”
“8月11日，塔齊布率湘軍陸師趕到城陵磯，大敗太平軍曾天養部，曾天養戰死，太平軍遭受打擊，軍中大亂，遂退向武昌。”
“城陵磯大戰之后，曾國藩水師順流而下進抵武昌，陸軍則兵分兩路，一路攻洪山、一路攻園。”
“10月12日，湘軍攻毀了太平軍園大營。”
“防守武昌的太平軍見湘軍氣勢洶洶，于10月13日逃往田家鎮，漢陽太平軍守將見武昌失守也棄城而逃。”
“咸豐皇帝得知曾國藩占領武昌的捷報后頗受鼓舞，任命曾國藩署理湖北巡撫，但軍機處進言。咸豐皇帝聽后便收回成命。”
“在御史沈葆楨的奏請下，咸豐賞賜曾國藩兵部侍郎銜，辦理軍務，令其率領水陸各軍乘勝東下，迅速攻取江西、安徽的太平軍。”
“武昌失守后，太平軍燕王秦日綱在田家鎮布置戰守，截擊湘軍，雙方在此進行了十天的激烈戰斗，太平軍迎戰失利，田家鎮半壁山要隘被湘軍奪占。”