建興二年，夏。
在陸遜送出書信后不久，便收到霍峻從武漢寄來的書信。
得見書信上霍、葛批復的內容，陸遜欣喜不已，在霍、葛建議的計策之間，陸遜決定一起施行。
先讓姜冏向郭淮投降，看能否吸引郭淮南下。若郭淮不上當，則讓姜冏向馬超謊報軍情，盡量誘騙馬超至金城
在基本的計劃確定下來之后，為了確保陰平山道的通暢，陸遜讓魏延征剿陰平道中的惡夷。而后增兵與王平，讓其征討汶山羌，實則為日后伐隴而準備。
在陸遜針對馬超展開圍獵行動之余，鄧芝帶領兩三百人的使團，向馬超所借道，行至隴右北端的祖厲，而后順黃河而行，在涼國騎兵的護衛下，穿過安定故郡北部，抵達西套平原。
西套平原，為北地故郡遺址。昔因羌亂之故，北地郡幾經遷往關中，最終落戶在關中。當下之北地故郡，被鮮卑人、羌人、匈奴人所盤踞，其中有車蓋、乞伏、禿發等部鮮卑。
因人種部落不同，互相攻殺，積怨頗深。但在北地故郡內，總體而言，鮮卑、羌人、匈奴人各有領土，互不從屬。且因離漢地較近，諸夷早些年向曹魏稱臣。
隨著馬超的崛起隴右，因馬超武力過人，讓不少鮮卑、羌人、匈奴人轉而向馬超稱臣。馬超則示意他們劫掠在涼州與關中通行的商賈、信使，行斷涼之策。在鮮卑、羌人長期劫掠下，涼州與關中的通道時斷時隔。
其中禿發部落入北地故郡不久，本與拓跋部落為同支脈。但因父拓跋詰汾病逝，將大量遺產留與幼子拓跋力微，故長子禿發匹孤不得已南遷至河西。
禿發匹孤初入河西時，雖遭排擠，但憑借武力，以及豪壯氣魄，得到不少鮮卑人敬服，最終也盤踞下來。在鄧芝經過時，禿發匹孤得聞漢使，因聽聞霍峻之名，熱情地招待了鄧芝。
在鄧芝將出北地故郡時，護送的涼國騎兵歸程，留下鄧芝率使團向軻比能王庭而行。
在途中，鄧芝將上北地故郡的內部情況，全部如實記載下來，且作為日后的情報使用。
記錄沿途的情報，為霍峻所布置的任務。今天下雖未一統，但為長久而計，鄧芝此行不僅有出使軻比能的任務，還有為大漢獲取鮮卑一手資料的任務。
沿著黃河幾字形而走，鄧芝出北地故郡，入朔方故郡。朔方故郡亦被鮮卑所占據，其中勢力最大者為沒回鹿部落。
沒回鹿部落首領為竇賓，其為朔方舊郡地區的鮮卑部落首領，因父死而分家的拓跋力微則是竇賓之女婿。
在拓跋詰汾去世之后，長兄禿發匹狐率部南下，拓跋部落遭西部鮮卑大人的蒲頭所襲，部民離散而逃。禿發匹狐趁機北上，又招募走不少部人，拓跋部落勢力大減，依附沒回鹿部落。
因兼并問題，竇賓與蒲頭開戰，被蒲頭所擊敗，幸得拓跋力微相救，竇賓才撿回一條命。為報答拓跋力微的救命之恩，竇賓將女兒許配與拓跋力微，讓拓跋力微到北川肥沃處放牧。
得聞大漢使團至朔方舊郡，竇賓設宴款待鄧芝，向鄧芝詢問漢室情況。鄧芝為揚威名，將馬超歸屬漢室的消息說出來，以及講述了大漢屢勝曹魏的戰例，這令竇賓甚是敬服。
因考慮到敵人的敵人就是朋友，竇賓告訴鄧芝盤踞在五原、云中、朔方三郡的蒲頭與曹魏合作，仇視軻比能，建議由他長子帶路，繞過蒲頭部落，抵達軻比能所在王庭。
蒲頭，昔西部鮮卑大人之后，初與軻比能聯手解決步度根，而后軻比能被二人瓜分之后。軻比能率先向蒲頭下手，與彼時兵敗的竇賓聯手，夾擊盤踞在中套平原的蒲頭。
蒲頭為了抗衡軻比能，則派人向雁門太守牽招求援。經牽招、田豫、解俊商量，遂決意扶持蒲頭，與盤踞漠南的軻比能對抗。
漠南、河套草原上的局勢較為分明，因軻比能之故，西部大人蒲頭與曹魏合作。而軻比能采取遠交近攻的計策，聯絡被蒲頭所擊敗的竇賓，東西夾擊蒲頭。