趙云威逼伊闕關，張郃在救援途中中伏身亡，屬實讓京畿再次為之震動。
出乎意料，在形勢大好的情況下，趙云奉諸葛亮之命，果斷率兵撤走，轉小道與施然所部匯合。
十二月，趙云、施然留兵七千屯木札嶺為其轉運糧道，二人率兵八千步騎再出魯陽。
魯陽城中守將張雄遵從其父舊令，與將軍韓堪獻城降漢。而張雄這一操作，讓曹魏高層大跌眼鏡。他們怎么也沒想到，張郃沒死多久，他兒子張雄竟率兵降了漢。
張雄獻城而降，幫助南漢在伏牛山區站穩腳跟，讓諸葛亮大為歡喜，當即表張雄為潁川太守。
魯陽被漢軍所據，因其地理的關鍵，上可威脅洛陽，東可逼近潁川，下可鎖荊宛，瞬間讓許洛地區變得危險起來，空虛的潁川甚至已經暴露在漢軍兵鋒下。
在危急時刻，曹叡果斷派許褚、秦朗率萬人步騎出洛陽，屯兵梁縣、父城，遏制漢軍向潁川、河南尹滲透。
與此同時，司馬懿擔心趙云占據葉縣、卷城，封鎖他的歸路，與諸葛亮夾擊其軍。果斷放棄還在堅守的宛城，率兵連夜奔走舞陽。
得聞司馬懿撤軍，諸葛亮遣廖化、馮習率兵追擊，然因司馬懿有備，二將本部損失慘重，敗歸宛城。
見司馬懿撤退有序，加之宛城未下，諸葛亮放棄了繼續追擊之念，而是起兵四面攻之。守將得知司馬懿撤走，在堅守兩日后，率部出城歸降了諸葛亮。
隨著宛城歸降，司馬懿棄走舞陽。諸葛亮北伐至此，終將南陽盆地內的諸郡縣收降，荊州全境盡數恢復。
入了宛城，諸葛亮簡單了解下魏荊州治下的戶籍，得見三郡戶籍不足兩萬戶，讓諸葛亮為之深嘆不已。
在宛城待了幾天，諸葛亮調整了曹魏舊時的建制。將漢南郡與魏南鄉郡合并，舊稱為漢南郡，仍由廖化出任漢南太守，以御西北的武關。
在南陽盆地的東面，將曹魏的義陽郡與漢章陵郡合并，稱為義陽郡，改由朱據出任太守。
施然因出奇兵有功，指揮射殺張郃，被諸葛亮從章陵太守遷為南陽太守。
將魏荊州拆分合并完，諸葛亮率兵北進，出方城夏道，大軍屯卷城，進據舞陽縣。
當下中部戰區形勢，諸葛亮屯卷城，趙云駐魯陽，二部相距百余里山嶺，互遣兵馬分駐，以保證二部的互相呼應。
曹魏方面，曹叡先是因張雄的惱怒，欲下獄追究張郃家眷罪過。但考慮到張郃為國盡忠，最終究是放過張郃家眷，僅將張郃所領食邑，平均分于張郃其余三個孩子。
在戰場形勢上，司馬懿撤軍的行為，得到曹叡事后的承認。畢竟張雄、韓堪二人降漢，趙云又與施然匯合，其總兵力有近兩萬人，如果趙云用兵更激進些，直接奔襲葉城，司馬懿所部必大敗而歸。
可惜諸葛亮因出于用兵穩妥考慮，選擇讓性情沉穩的趙云出兵。話說這般，但卻能保證下限。雖不得大勝，但卻能保證奇兵的安全。
當下許褚回洛陽坐鎮，秦朗坐鎮梁縣，以確保遏制魯陽漢軍。而司馬懿領兵固守汝水，以汝潁諸城，與諸葛亮對峙。且為了反制諸葛亮，司馬懿派騎卒南下劫掠諸葛亮的糧道。
諸葛亮從宛城至葉縣，其路途長有兩百多里，多是平原坦途，非常有利魏騎的馳騁，今下反而輪到諸葛亮為司馬懿劫糧而頭疼。