南宋，因朝廷偏安一隅不思進取而被后人詬病，但宋廷南遷帶來的江南大開發讓泉州獲益良多。
特別是泉州比廣州更靠近京城臨安的地理優勢，使宋廷十分重視和扶持泉州的海外貿易，泉州市舶司成為南宋兩個市舶司之一。
泉州港由此趕上并超過廣州港，甚至，中國與外國的航線距離、日程、方位，多以泉州為基點。
走在泉州海邊，一些天竺商人正在展示自己帶來的云母、金剛石、紫石英等礦石，還有被中原人稱為石蜜的蔗糖塊。
旁邊還有幾個雜耍人和魔術師在表演魔術，吸引眾人的眼球。
天竺只是一個籠絡的概稱，其宗教異常發達，神靈比人還多，他們的土地一直是中原求法僧人的圣土，再由魏晉到唐朝，都有各種各樣的僧侶都留下足夠記載。
那里人民沉溺于宗教，而且怯于戰斗，孟之祥認為是很不錯的弱雞地方。
幾個皮膚白里透紅、身穿長袍和披風的拜占庭商人，正在向圍觀的南宋人展示自己帶來的琉璃器皿。還有珊瑚、玳瑁、紅瑪瑙、犀牛角、圣母像，以及希臘地區出產的織錦，愛琴海地區的葡萄酒。
這個國家的人民喜歡飲酒，每工作6日就會休息1天，這感情好，好過南宋十天才沐休一次，也是在這一天，國王會前往寺廟禮拜。
南宋人對于基督教缺乏認知，孟之祥聽陪同人員說拜占庭錢幣上的皇帝頭像當做彌勒，并認為拜占庭皇帝周末是出宮禮拜佛陀。
孟之祥則很清楚拜占庭，但他沒說什么。
幾個與大秦商人長相和語言類似、膚色略暗的歐洲商人，這些人來自西海上的大島思嘉里野，也就是今天的西西里，他們與大秦國有類似的文化和語言風俗，而且距離羅馬本土很近。
他們的狐臭很重，又沒有香水覆蓋，離他們遠點。
幾個自稱來自勿斯里國的商賈打著纏頭，只露出深陷的眼窩、濃密的絡腮胡和棱角分明的鷹鉤鼻。根據他們的描述，他們來自于勿斯里，也就是阿拉伯語中埃及的稱謂。
又有幾個皮膚黝黑的、纏著黑色頭巾的商人，正在將沒藥、象牙等貨物從船上卸下。這些大船內部分為多層，里面甚至開設有酒館、紡織間和飼養動物的艙層。他們自稱來自木蘭皮國，就是當時統治西班牙南部的穆拉比特s王朝，距離這么遠，也來到了福建。
他們帶來的奇異的小麥種，一個麥稈上可以結上百個麥穗。在木蘭皮國和弼琶羅國摩洛哥以南的沙漠更南的草原地帶，還有被國人稱為駱駝鶴奇異動物。這種鶴脖子長、腿高，但是不能飛，顯然就是鴕鳥。
最令大家感到熟悉的，還是來自高麗的人士。前者曾經向大唐學習歷法制度，國中的音樂分為鄉樂和唐樂。現在也采用類似于中原的科舉制度，三年一試，被稱為君子國。他們的出產主要是松子、水銀、人參、麝香、茯苓和榛子等物。
由于過去屈服于金國和現在的蒙古淫威下，所以對待宋人也是心有戚戚。
既有君子國，還有賊子國，啊哈，那些長得象冬瓜般矮小，滿臉猥瑣的小個子，不用看，就是倭人了
還看到了和漢人長相比較接近，卻和本朝有過諸多不愉快的交州人。他們的衣服和長相與嶺南地區的居民相差不算太大，僅僅是因為更加炎熱濕潤，所以他們不穿鞋子。帶來的貨物有蓬萊香、沉香、珠貝、翠鳥羽毛、孔雀、紅鸚鵡和木棉。
孟之祥認為交州人舉止輕佻，動作象猴，遂給他們取名為猴子國，得到了眾人的一致贊許。
對于長期和交趾對抗的占城，孟之祥不吝贊嘆，認為這里不僅民風淳樸而且不用貨幣。當地人完全使用神判法則，涉嫌犯罪的人被放進鱷魚潭，人沒被鱷魚吃掉則無罪
最重要的是，聽聞占城人對南宋很友好。如果宋人不幸遇害，那么當地君王一定會追查到底，并要相關人員償命謝罪。
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