在此之前，大明軍隊亦通過金山之戰降服吶哈出，同時招撫兀良哈部落取得一定成果，通過設置三衛，使其成為遼東屏障。
事實上，此時大明在北方只有幾個大據點和零星的堡壘烽火，后世的九邊體系徹底落實，得等到嘉靖時期。同時，明長城初步完成也是在嘉靖時期。此為蒙古方面的情況。
在朱元璋致力于解決蒙古問題的同時，大明與朝鮮在東北亞的爭端日漸激烈。在十四世紀晚期，隨著元末紅巾軍起義，半島高麗趁著中原大亂，擺脫了元朝的控制，接著積極推行北進政策，使得高麗北界從大同江推行到鴨綠江沿岸。
等到大明進軍遼東時，高麗不僅已經在鴨綠江沿岸建立起穩固統治，而且開始跨過鴨綠江對女真部落進行招撫工作。等到大明要對原元朝在半島北部的故地設置衛所時，高麗為了鞏固成果，甚至插手遼東事務，不惜發動戰爭。
此時，高麗大將李成桂在行軍途中發動政變，奪得了高麗大權，后來直接建國朝鮮。但是新生的朝鮮政權繼承了高麗時代的北進政策，包含著對東北地區的覬覦之心。
這里要注意的是，彼時的朝鮮可不是萬歷援朝時期的所謂人畜無害的小中華，那會兒它甚至堪稱東北亞小霸主，對遼東有著致命的威脅。
面對新生的朝鮮政權，朱元璋干了幾件聰明事。首先是以宗主國大義，始終不給予朝鮮正式封號，終洪武一世也沒有對李成桂進行正式冊封，只給了一個“權知高麗事”名義上李成桂依然是臨時工加篡位權臣，名不正言不順，導致朝鮮立國時期的尷尬局面。
其次朱元璋以宗藩體系下的朝貢貿易，對朝鮮在元朝留下來的戰馬資源進行不平等貿易，或用以物易物方式，或強行讓朝鮮貢馬，掠奪朝鮮的戰馬。
由于大明在雙方貿易中處于絕對優勢地位，壟斷了戰馬定價、交易方式，所以經過長期的不平等貿易，朝鮮戰馬的質量和數量大幅度下降，再也未能恢復朝鮮初期的盛況。這一點本書前文有述，這里不再重復細節。
再次，朱元璋對朝鮮進行技術封鎖，戰略資源盡量卡死。比如如火藥配方、造炮技術，以及朝鮮弓弩所需牛筋等，要么限制，要么不給。總而言之，就是盡一切可能通過非戰爭手段削弱和制約朝鮮。此為朝鮮方面的情況。
那么女真方面的情況呢朱元璋對女真地區進行過招撫工作，但是由于洪武年間主要針對蒙古和朝鮮，大規模招撫女真工作得到永樂年間。洪武年間對女真地區的招撫，干得還不如半島上的朝鮮政權，但是也是因為洪武年間長期削弱朝鮮，也使得朝鮮止步鴨綠江南岸，再無實力進圖東北。
大概在洪武后期，大明基本解決了蒙古在東北的襲擾，加上削弱朝鮮軍力取得不凡成果，對于女真的招撫團結工作也就開始落實。
在這個問題上，朱元璋基本上做到了一代人做一代人的事，可遠比他的經濟工作干得好。永樂年間大明對女真地區設置奴兒干都司，大規模進行招撫工作，基本解決女真問題，對蒙古放棄洪武時期漠南實土衛所和羈縻衛所并用政策，全面推行羈縻虛土，并五出漠北，三犁虜庭，延續洪武積極進攻的態勢。
接著重新溝通因為靖難之役失去聯系的兀良哈三衛，對朝鮮除了堅持洪武時期的技術封鎖、物資限制、買馬等必要措施外，另外放棄與朝鮮爭議的鴨綠江以南地區，專心經營女真地區。
此時本可以作為大規模移民遼東的黃金時期來看，但是永樂時期的大明，跟初唐高宗時期很類似。通過繼承前朝苦心經營成果，秉承中國特色的宗藩天下觀，以羈縻為主，強大的軍事打擊為輔，加之經濟控制，將自身疆域勢力范圍擴張到極致。
但是，與初唐府兵制崩潰也很類似，明初衛所制度崩潰，大多數地區要么事實上放棄，要么擱置。同時還面臨人口不足，關內如云貴地區，湖廣地區尚且沒有飽和，也沒有太多精力把遼東放在首位。
明初永樂移民困境在于，一是靖難之役抽空了洪武年間在漠南的軍力，大寧都司在永樂初也是名存實亡，索性內遷。即使蒙古部落因為明初強大的軍事威脅，不敢南下穩定游牧，形成了真空區域，卻也讓移民過程中沒有保護和策應的據點。