上杉景勝的治城原本在越后的春日山城，后來被轉封會津，那是豐臣秀吉故去那年正月的事。秀吉究竟是出于何種考慮，把景勝轉封到了一百二十一萬九千石的會津，道理是很明顯的。
眼看著移封關東之后的德川家治理水患獲得巨大成功，不到十年時間居然將石高提高到了二百五十萬石，整個關東蒸蒸日上，豐臣秀吉難道就不緊張他早年對德川家就安排三面包圍，現在其余兩面看起來問題不大，但似乎北面壓制之力越來越不足了。
這主要是因為，蒲生氏鄉死后，借蒲生氏從北面壓制德川家的態勢，實際上已經破產。因此，秀吉才把自謙信以來，素以武功聞名天下的上杉氏遷到會津，讓其監視江戶動向。景勝、家康與三成都知道這一安排的要義，也都無法忘卻此事。
不料，慶長三年八月，景勝接到秀吉病危之信，便進了京城，一直待到次年八月，整整一年沒回新領。因此回去之后，他立刻埋頭于修繕城郭、整備道路等繁瑣的事務。家康對這一切頗為清楚。但對于景勝對天下大勢有何看法，并會作出何種舉動，家康尚未完全掌握。
對于當前武斷派與奉行派的內斗，對于家康或許可以開創幕府，對于種種發展可能，上杉景勝到底作何想法，家康都還不得而知。
家康不斷與景勝保持聯絡，實際上是在試探。從這層意義上說，在母親芳春院的勸說下向家康示弱的前田利長，好歹算是通過了家康的試探。
在頻頻接觸中，家康終于迎來了考驗景勝的良機。
慶長五年正月，鳥居元忠之婿、出羽角館城主戶澤四郎政盛派人來向家康報告“上杉中納言與家老直江山城守兼續，不僅密謀大修領內眾多城池，還以蘆名氏數代以來的居城會津地處洼地、易攻難守為名，在離城六十四里的神刺原修筑新城。”
幾乎在同時，轉封到上杉舊領越后的堀左衛門督秀治也來報告，說景勝似有反心。原來，轉封會津前，景勝在越后提前征了半年賦稅，結果讓移封而來的堀秀治陷入困頓。
怨氣滿懷的堀秀治向家康密告景勝似把征繳的稅金全用于筑新城、整治越后官道與修復河道碼頭等項，甚至還有傳言，說上杉景勝秘密打造了一支大筒軍炮兵。
聽到戶澤政盛和堀秀治密報，家康既不驚訝，也不惱怒。眾所周知，整頓軍備乃是武將上任之后須做的第一要務，而提前收取年賦，也是因從會津被轉封到宇都宮的蒲生氏提前征收了賦稅，景勝乃是不得已而為之。家康擔心的，并非這些瑣碎小事。
慶長五年三月初，北國積雪融化、櫻花含包待放。
“一百二十萬石擁有如此龐大領地的上杉景勝，能夠明白我所做的一切不過是想讓日本維持一個太平盛世嗎他真有這種遠見卓識嗎”家康常常自問。
一個心胸狹隘、醉心于炫耀高官厚祿和雄厚武力的人，將成為騷亂的根源。而現在，不僅上杉景勝的心性是家康無法判斷的，更有一個陰影時刻籠罩著日本京華。
京華的目的是要日本先打一場內戰，等雙方師老兵疲，京華才會出來“抵定天下”，繼而用近乎賞賜的態度來“支持”他德川家康成為幕府將軍。惟其如此，日本各方才都沒有力量對京華說不，而德川家甚至還得擺出一副感激涕零的態度來，謝過京華賜予他的幕府將軍地位。
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