曹操大破西涼馬超，漢中震動。張魯懼怕曹操兵伐漢中，遂想起兵攻取西川作為立足之本，以抗曹操。西川益州牧劉璋軟弱無能，別駕張松早已對其不滿，久欲另投明主，遂趁此機會自告奮勇出使許都，明為劉璋游說曹操，使之兵伐張魯，實則想趁此實現其夙愿。誰知曹操嫌他貌陋高傲，口出狂言，不予理睬。雖經主簿楊修的再三推薦，但最后張松終因言語冒犯了曹操，被其亂棍打出。
張松欲投曹操被冷落，無精打采地看著自己精心繪制準備獻與曹操的西川地形圖，踏上回西川之路。
張松出使許都之初，就一直被久欲取西川為立足之地的諸葛亮、龐統密切關注著。張松行至岔路口，想自己行前曾在劉璋面前夸下海口必能說動曹操，以絕張魯犯川之患。如今空手而回，豈不被蜀中人恥笑久聞荊州劉玄德頗有仁義之名，不如繞路看看他們那里如何
消息傳到荊州之后，孔明先派趙云率隊前往大路迎候張松，進奉酒食；又派關云長率整齊壯觀的儀仗隊在城外十里長亭恭候；自己與劉備、龐統親到儀仗隊前方迎接張松。張松受到如此盛情款待，非常激動，可幾次欲談西川之事都被劉備用言語岔開，并只字不提西川。龐統在旁急得幾次將話挑明，也都被劉備擋過。只有孔明在旁觀察不語。
張松次日即將回川，可劉備仍只字未提西川，張松凝望窗外夜空，百思不得其解，遂決定明日分別時再觀察劉備情真與否，再最后決定是否獻圖。
城外大道旁，秋風冽冽。劉備率隊與張松道別，淚眼漣漣。張松深感其情真意切，又一次話引西川，劉備仍佯作不覺。最后張松再也沉不住了，主動拿出地圖并言明獻西川之事，劉備此時才拱手施禮，鄭重接過地圖。孔明、龐統會心而笑。
張松回成都后，勸劉璋請備入川，遭到黃權、王累等人的反對。劉璋最終采納張松的建議，派法正為使請劉備入川，再派孟達率兵五千前往迎接。
劉備在孔明、龐統、法正的勸說下，留孔明、關、張、趙鎮守荊州，自與龐統、黃忠、魏延、劉封、關平諸將率五萬大軍從荊州出發，開赴西川
益州牧劉璋請劉備入川，助其抵御張魯。主簿黃權、從事王累苦諫劉璋，不能讓劉備入川，免生后患。劉璋不聽勸阻，親自趕到涪城迎接劉備。
劉備請諸葛亮與關羽、張飛、趙云鎮守荊州，自與龐統率大軍隨劉璋入川。
龐統見劉璋力弱，日后必被張魯吞并，遂和法正勸劉備在宴席間除掉劉璋，奪得西川，再圖大業。劉備以為初入蜀中，威信未立，怎能趁人之危，行此不義之舉未予采納。
然而，龐統和法正卻私下作主，令魏延登堂舞劍，乘勢刺殺劉璋。劉璋及其手下諸將見魏延舞劍筵前，又見階下武士手按刀把，虎視堂上，覺察有變，從事張任揮劍與魏對舞，一時雙方刀劍相峙。劉備見狀大驚，扶劍立于席前厲聲制止。劉璋見劉備如此仁義，深為感動。