今天開盤后，a股走勢再度分化：滬指震蕩回調，深成指、創業板指震蕩走高，科創50指數大漲2%。盤面上看，半導體、芯片概念大幅走高，旅游餐飲、汽車板塊上揚，cpo概念、光刻膠、ai概念等表現活躍；石油、建筑、農業、家居、地產、券商、醫藥等板塊走弱。北向資金早盤凈買入28.47億元。
午后，半導體、光刻膠、算力概念、ai芯片、aigc概念等板塊繼續走強，滬指翻紅，科創50指數漲幅擴大。尾盤，部分半導體、ai、互聯網等高位股跳水，股指回落。投資者要注意短線板塊總體回調的風險。從全天走勢看，以半導體為代表的科技股強勢上行，而傳統周期行業再度陷入調整；昨日大漲的石油、采掘行業領跌，農牧飼漁、醫療、工程建設、船舶等跌幅居前。
板塊方面:半導體板塊今日全面爆發。從細分來看，半導體的設備材料端領漲。長川科技、拓荊科技漲超10%，北方華創、中微公司、安集科技、國芯科技、華特氣體等個股漲幅居前。消息面上，根據國際半導體產業協會（semi）最新公布的報告預測，2024年全球半導體設備支出額將同比增長21%至920億美元，逆轉今年下滑22%的走勢。隨著是大基金二期下逐步加碼，對于產業鏈薄弱環節的投資仍在不斷加大，在半導體產業鏈國產化浪潮下上游設備材料的相關優質企業的前景依舊可期。
算力芯片方向再度走強，海光信息漲超17%，龍芯中科、中科曙光、瀾起科技漲幅居前。據統計/chat/gpt/3.0的參數相比于/chat/gpt/2.0增長了近百倍，達到了1750億。強大的算力水平是ai大模型必備的技術支撐，/chat/gpt/3.0模型需要使用1024顆英偉達a100芯片訓練長達一個月的時間，因此對于算力芯片的需求將進一步增加。因此算力芯片的分支與人工智能方向具有較強的聯動性，在本輪ai主線行情尚未結束的背景下，算力芯片相關概念股仍有望反復活躍。
點評：cpo概念在昨日短暫調整后強勢回歸，趨勢中軍劍橋科技4天3板，聯特科技20cm漲停，仕佳光子、弘信電子、博創科技大漲超10%。cpo概念的大漲帶動光纖光纜等其他算力中心上游標的補漲，新亞電子漲停，昨日20cm漲停的兆龍互連再漲超12%。國信證券研報指出，從硬件基礎設施角度對于當前以/chat/gpt/為代表的ai應用需求帶來的硬件的彈性進行測算，在ai集群數據中心網絡架構中，服務器：交換機：光模塊對應比例為=1：1.2：11.4。光模塊作為網絡側的重要組成部分，對數據流量的傳輸起到了關鍵的作用。因此以200g、400g和800g及以上速率為代表的高速光模塊的需求有望快速增長。
半導體產業鏈結束連續三日調整再度強勢崛起，其中設備和算力芯片方向領漲，算力芯片股海光信息一度封上20cm漲停，收盤漲近15%，龍芯中科、國芯科技大漲超8%，半導體設備股存儲空間、拓荊科技漲超10%，北方華創沖擊漲停，正帆科技大漲超9%。中國銀河證券指出，在/chat/gpt/等應用商業化出現落地方式，aigc創作內容不斷增長的條件下，芯片作為ai行業的基礎設計，為ai訓練和數據計算提供支持，未來ai應用落地層面對龐大算力的需求更為重要。/chat/gpt/3.0模型需要使用1024顆英偉達a100芯片訓練長達一個月的時間,aigc商業落地蓄勢待發，未來對算力的需求更將超乎想象，建議關注gpu、加速卡、ai芯片、chiplet、存儲芯片及模組等方向。
/chat/gpt/概念今日在盤中伴隨著較為劇烈的震蕩。在人工智能方向昨日遭遇集體回調的背景下，今日獲得了資金回流修復，午后板塊指數更是一度沖高，并完成了對昨日下跌陰線的反包。但尾盤階段隨著兌現賣壓出籠，板塊整體再度沖高回落。在主線ai方向整體來至相對較高位階的背景下，資金的分歧有所加劇，不過從價量關系來看，無論是昨日的下跌還是今日的震蕩，板塊整體的量能萎縮，反映尚未出現資金大面積出逃的現象，資金高位抱團也并未瓦解，后續相關概念股短期再度反復的概率較大。但需注意的是，相較于此前板塊整體拉升，后續賺錢效應可能會向題材更為純正的頭部核心標的集中。
今日的市場熱點依舊圍繞以人工智能為主線的科技股之中所展開。首先來關注cpo方向，板塊龍頭劍橋科技再度漲停4天3板，并且帶動了相對低位的聯特科技獲得20cm的補漲。從之前的走勢來看cpo是ai方向資金認可度最高的方向之一，并且像劍橋科技、中際旭創、新易盛這樣的龍頭個股背后有明顯的機構資金的身影。因此cpo作為本輪人工智能領漲先鋒，具有較高的參考價值。