2.ai：液冷板塊持續活躍，ai產業鏈內部的進一步加劇，其中液冷方向全天強勢，北交所個股曙光數創30cm漲停，高瀾股份20cm漲停，中石科技漲超13%。消息面上，曙光數創一季度實現凈利潤6179.88萬元，同比增長1194.07%。主要是由于浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品相關大項目驗收確認收入所致。反映出市場對于服務器液冷的追捧從最開始的純粹題材炒作，逐步轉向業績兌現邏輯驅動。
3.大金融：券商板塊表現不夠理想，券商板塊估值非常低，安全邊際高，這幾日大幅回調，更多是板塊輪動和大趨勢拖累，下跌之后配置價值更加凸顯。
4.賽道：板塊表現不俗，新能源賽道方向迎來集體反彈，光伏儲能方向漲幅居前，光伏產業鏈同樣呈現普漲態勢，top、hjt電池方向領漲，聯得裝備20cm漲停，愛旭股份、鈞達股份、聯泓新科漲停，賽道股今日的反彈一方面是受到了業績利好的催化。上個交易日昱能科技與派能科技批露一季報，凈利潤分別同比增長282.91%與356%。儲能累積大量訂單，預計5-6月行業將進入交付階段，新能源為代表的價值成長板塊或存一定的修復預期。
人工智能的火熱讓社會大眾逐漸意識到人工智能技術進步進入“奇點”時刻，ai的迭代升級不僅需要半導體行業的提升，也對算力資源提出了更高的要求。ai模型需要更多的算力來管理數據量，從而推動算力設備往更高速標準發展，行業未來需求有增無減。當前國內“東數西算”政策的推進剛好與人工智能行業的需求不謀而合。隨著新一輪的人工智能投資浪潮，硬件基礎設施建設有望加速，算力行業即將迎來快速發展期。由此可見我們應該持續關注算力行業的未來發展動態。
ai領域對算力的需求不斷提高，推動了以chiplet為代表的先進封裝技術的快速發展，提升高性能導熱材料需求來滿足散熱需求；下游終端應用領域的發展也帶動了導熱材料的需求增加。由于自主可控的空間廣闊，國內企業有望在這一領域實現技術突破和產業升級，成為全球市場的競爭者。在ai智能疊加新消費領域產業升級帶來的導熱材料革新背景下,建議關注兩條投資主線：1）先進散熱材料主賽道領域，建議關注具有技術和先發優勢的公司。2）目前散熱材料核心材仍然大量依靠進口，建議關注突破核心技術，實現自主可控的公司。
在投資方向上繼續關注科技技術領域，尤其是ai浪潮仍然沒有結束，且持續在向大產業整個鏈條擴散，這還會是后續行情發展的關鍵方向。同時，關注藍籌高分紅邏輯，依舊會是短期市場會相對平穩積極的領域。
科技板塊的調整不必過度悲觀，5月后需要更加關注分化機會。短期來看，科技板塊已經整體下行接近10%，而本輪下跌主要是業績基本面因素重要性抬升帶來的，資金對人工智能主題投資概念是否能夠落地分歧并非較大，因此板塊整體下跌空間有限，無需過度悲觀。從勝率和盈虧比角度來看，5月上旬科技板塊勝率明顯提升，疊加財報季的結束，資金大概率會繼續流入科技板塊，科技板塊也會在經歷震蕩后5月重新回升。但需要注意的是，在經歷前期普漲后，部分個股已經股價相對較高，5月將迎來個股分化，從盈虧比來看，5月上旬盈虧比也有明顯的下降，賺錢效應減弱。
上交易日資金下午回流了傳媒游戲，資源類回落，兩頭不討好，所以，看似上交易日指數反彈，但操作起來非常難。一年一度的五一即將來臨，a股市場也將迎來休市，距離五一小長假還有兩個交易日，今天是兌現日。兌現日，資金的想法就會體現到盤面上來，這種反彈的市場，誰也沒有把握押注節后市場會繼續反彈，也很難把握接下來，五一之后市場炒作哪個方向。
在這個情況下，也還需要主動規避業績雷，近期已經表現顯著，不過隨著年度業績陸續公告完成后，這一影響也將邊際轉弱。但從這幾天表現強勢的新能源等領域個股，也明顯的反映出業績驅動的內涵，這同樣會是后續關注的投資邏輯。
第一：操作時間方面，上午就不要急著買股了，尤其不能追高cpo，切記！第一筆操作應該定在10：00-10：30之間，這個階段可以確認日內強勢板塊，即便遇到回落，也不至于日內大虧，第二個交易時間定在下午走強的板塊，這里追日內走強的板塊，只能追龍頭核心！