a股8月10日前瞻反彈苗頭的ai尤其是cpo，可謂出師未捷身先死
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最近幾個交易日資金情緒降溫，除了證券、地產正常的技術性休整需求外，另一方面則是一直有中線資金布局的汽車、家電并沒有逆勢啟動接力，或者是試探性反彈的數字ai缺乏持續性。技術心理分析的角度來看，雖然近期一直強調行情是符合左右側波段反彈的資金特征，但進入右側之后缺乏主導多進一步確認，必然會導致持倉者懷疑情緒加重。
一個個來說，昨天下午看似強勢的消費食品飲料板塊周三直接撲街，該跌還是跌，最近剛有點要啟動反彈苗頭的ai尤其是cpo，可謂出師未捷身先死，我說過了當前還沒準備好還不是時候，硬來反而會被反噬。兩大近期熱門板塊券商周三止跌企穩，但是不是下跌中繼誰也說不好，整個的漲幅擺在這里，還沒法自信到現在就可以原地開啟二波。最先調整的地產板塊周三率先出現反彈跡象，有些小弟已經率先發起沖鋒給了動作，但無論是券商還是地產都得看各自龍頭的臉色。太平洋（/非/薦/股/）止跌則券商暫時觀望，金科股份（/非/薦/股/）企穩翻紅則地產小弟備受鼓舞。醫藥板塊周三批量上漲，個人的觀點就是超跌反抽，從驅動邏輯來說缺乏持續性條件，明明是利空豈能反成利好來炒，純屬個人看法。還有周三次新板塊異常兇猛，真是行情越差賭的越兇，一天日內實現10倍漲幅，就問你n盟固利（/非/薦/股/）浮不浮夸。
進入下半年，m聯儲加息漸近尾聲，當前a股已逐步確認政策底、信用底、基金底和市場底的情況下，市場預期回暖有望助力增量資金加速回流a股。增量資金中主要的資金流入項有居民、北上、公募、保險等，主要流出項為產業資金凈減持和ipo分流。相關機構預計，中性情景下2023年全年凈流入約4500億元，樂觀情境下凈流入約7500億元。
繼西班牙與匈牙利后，意大利宣布向銀行征收40%“暴利稅”。另外，穆迪下調10家m國銀行評級。本來加息就讓銀行業風險加大，三月份已經出現過一次銀行業爆雷，這次新一輪風險出現，對銀行業帶來了意外打擊。昨夜歐美股市下跌，對于a股產生了負面影響。加上早上統計局的數據不佳，大盤周三沒暴跌，已經算是內在支撐強勁，很抗跌了。盤中試探下行，沒砸破3240點重要支撐點位。日線圖上看，連續四陰，持續縮量，下殺力度逐級減弱。現在市場中的籌碼還是比較穩定的。
cpippi下行，不過ppi較上月已經開始拐頭，cpi七月走弱，這個月的糧食、豬肉、能源都在上行，大概率下個月的數據會走強。所以市場反應也不是太大，沒必要過度擔心。
三也是消化了一波籌碼，現在金融地產都算是經歷一次大分歧了，指數也快調整到位，明天還是看這倆板塊誰更主動，金融主動的話就是指數為主，地產主動則是情緒為主。這個位置你要信反彈明天出手已經沒有問題了。
證券首板或者地產低位接力甚至潛伏都可以。要是不信就一直不要信，千萬別等指數反彈起來又去追高，追高大概率是要套住的。金科股份(地產龍頭）和太平洋（金融龍頭）還是低吸首選。低位接力如天房發展(地產）等也能考慮。
2）消費:消費周三又陷入了掙扎當中，昨天反包的惠發食品周三并不能快速拉板，并且拉高后跳水，底部籌碼繼續減少，短期有出貨跡象。而且就目前情況來看，市場縮量更多的是輪動行情，跌下來反而才是上車的機會。作為下半年的重要任務，消費是不可能就此結束的，所以看到跌多的，可以采取分批撿籌碼的策略，后續對于大消費行情晨星還是樂觀的。高辨識度個股601086國芳集團，可以20日線防守，分批關注。
2）醫藥/醫療:兩市最大的亮點就是醫藥/醫療板塊了，幾乎霸占整個漲幅榜，兩市中三個二連板也都是來自于這個方向。這樣的新題材，要上就要早上，否則越到后面越被動，這次的醫藥行情大概率會有一定的持續性。原因很簡單：自從ai退潮之后，幾乎每一個低位崛起的大板塊，如房地產、泛消費、大金融等，都走出了一定的高度和持續性。
市場主打的就是一個優先炒新，尤其是低位且有一定邏輯的而醫藥的啟動時機，和之前的這幾大板塊也差不多，也是可能來一波行情的周三，醫藥最強的是兩大分支：spd+減肥藥。不過相對更看好的是spd，它是一種全院醫用物資一體化管理模式，即supply（供應）、processg（加工）和distribution（配送）。可幫助醫院在供應鏈管理中降低成本、提升效率、減少上游醫療公司與下游醫院成本波動，達到醫療系統精細化管理的目的，
最終達到醫療反f的目標，反f一直都是深入人心的，尤其是關系到老百姓切身利益的醫療領域，而spd就是為醫療反f而生的，且機構預測，未來三年spd的市場規模將提升至8000億。前段時間，恒瑞等醫藥股的下跌，大家應該都知道啥原因吧，而spd剛好就是受益于它下跌的原因，邏輯上相對于減肥藥可能更順暢一些。
a股中，最正宗的spd概念股當屬二板的塞力醫療，spd業務收入占比已經接近30%，兩市應該找不到第二個。另外，周三spd還有兩個首板助攻。
開開實業：spd管理，子公司上海雷西精益專注醫療耗材供應鏈及spd醫用耗材集約化開發及銷售，概念屬性上和塞力醫療完全一致。
合富中國：spd配送，公司不僅為醫院提供spd平臺商所做的產品配送服務，還與國內外各大體外診斷及耗材廠商保持著長久合作關系。
明天，塞力醫療大概率會一字頂死漲停，晉級3板。如果是這樣的話，開開實業、合富中國這兩個首板助攻，也大概率至少會有一個晉級2板，這樣才能維持板塊梯度的完整性。那么，其他正宗的低位spd概念股也可以留意。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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