上交易日布倫特原油盤中突破95美元了。m聯儲還沒停止加息，原油價格已經按不住了，其它多種大宗商品價格也在上漲。有近幾年的資本支出下降帶來的產能跟不上需求的因素，也有資金對于美元加息臨近拐點的預期，共振之下，大宗商品持續強勢。
大宗商品價格上漲，人民幣匯率低位震蕩，輸入型通脹正在傳導。今年的cpi剛剛轉正，而全年目標是3%，各項寬松政策有足夠的空間，積極性措施還會不斷落地。實際利率下降的背景下，重資產品種會有重估升值機會，巴菲特買入西方石油也是一個重要的先行信號。
綜合分析：長期以來，按照離岸人民幣匯率折算后的黃金價格，不管現貨還是期貨，與國內黃金價格的走勢基本是一致的，兩者的價差，在大多數時間里，都維持在1%左右。然而，近期現貨黃金的溢價超過了6%，期貨黃金的溢價超過了5%。事實上，今年8月份以來，國際金價已經有所回調，但國內金價卻持續在高位波動，發生了什么？國內金價居高不下，一方面原因是投資和金飾需求增加。近期央行不斷增加黃金儲備，截至8月末，中國人民銀行黃金儲備報6962萬盎司，環比上升93萬盎司（約29噸），為連續第10個月增加，正值黃金消費旺季，國內購金需求也使得國內黃金價格走勢較國際金價堅挺。另一方面，人民幣匯率走弱也推動了國內金價漲幅遠超外盤。
權重板塊的走強對于大盤產生強勁的支撐作用，順周期和金融近期都處于活躍狀態，沒有拐點信號出現。權重品種聯動，打出上升空間，才會有小盤股表現的機會。各種鼓勵和引導下，現在是長線資金在不動聲色地入場，熬底但沒什么危險性。本周是重要的時間窗口，不要離場。
當前a股估值壓縮到極致，基本面和股價表現之間的分化可能由情緒低迷所致，需要時間才能扭轉。隨著各項政策出臺、8月份國民經濟恢復向好、房地產政策調整優化等各方面積極因素累積增多，對于后市a股市場表現應當保持更加樂觀態度。尤其是業績具備高增長潛力的板塊，往往在行情啟動中更容易獲得估值修復彈性。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，申港，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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