市場全天沖高回落，創業板指領跌，北證50指數跌超6%，僅1只北交所個股上漲。盤面上，光伏概念股持續活躍，綠康生化、江蘇華辰、聯泓新科等漲停。環保股開盤大漲，節能鐵漢、正和生態漲停。衛星導航概念股臨近尾盤異動，上海滬工漲停。下.跌方面，消費電子概念股陷入調整，豪聲電子等多只北交所個股跌超10%。總體上個股跌多漲少，全市場超3700只個股下.跌。滬深兩市周五成交額6767億，較上個交易日縮量354億。板塊方面，poe膠膜、航運、電力、銀行等板塊漲幅居前，r、消費電子、手機游戲、自動化設備等板塊跌幅居前。
環保板塊早盤強勢崛起，大千生態、節能鐵漢、正和生態、東華科技漲停，中電環保、科凈源、啟迪環境等漲幅靠前。消息面上，重要部門關于全面推進美麗中國建設的意見印發，其中提出，新征程上，必須把美麗中國建設擺在強國建設、民族復興的突出位置，保持加強生態文明建設的戰略定力，堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，建設天藍、地綠、水清的美好家園。
重磅政策文件出臺對早盤環保板塊人氣提振作用明顯，但后排個股跟隨性相對有限，多數個股出現沖高回落，而上交易日漲停的太和水在競價一字漲停后尾盤出現炸板，資金承接力度不盡人意。事實上美麗中國涉及的環保類政策在此前新型城鎮概念的炒作中也已經有所預期，因此該板塊周五的脈沖式拉升暫時只能視為大基建板塊中環保分支的補漲。而存在漲價預期的污水處理、水務等細分由于其類公用事業屬性或仍具預期差。
光伏板塊繼續逆勢大漲，清源股份走出16天10板奠定其高人氣，公元股份、耀皮玻璃、聯泓新科、綠康生化、中旗新材漲停，聆達股份、帝科股份、海優新材、鹿山新材等漲幅靠前。消息面上，根據集邦咨詢預測，預計2024年全球光伏新增裝機4g，同比增長16%。從區域結構來看，歐洲各國在23年大幅上調其遠期光伏裝機目標，并推行多項利好政策，2024年歐洲新增裝機將達90g，有望長期保持穩步增長，增速為14%；美洲整體新增裝機有望達87g，同比增長33%。
在逆變器分支此前大放異彩后，近期膠膜、玻璃等輔材方向在光伏產業鏈中領漲，仍主要以海外裝機目標和增速的持續超預期驅動為主。此外輔材方向由于其業績的高波動性，此前在板塊內同樣階段跌幅領先，因此作為有望率先受益裝機復蘇的組件輔材方向持續補漲也在情理之中。同時，作為本輪光伏反彈行情先導的逆變器細分目前反彈趨勢仍在延續，其后市表現大概率可決定本輪光伏板塊的反彈高度。
而光伏板塊的持續大漲也擴散到了電網設備、電力等方向，電力股華銀電力、長源電力和智能電網股大連電瓷、江蘇華辰漲停。消息面上，上交易日發布的全面推進美麗中國建設的意見中提出，要加快構建新型電力系統，進一步發展全國碳市場。點評：隨著歐盟電網不斷升級改造，各國輸電電網不斷打通，開關類產品、變壓器以及變電站周圍設備等的需求可能上升。同時當前國內“\/十\/四\/.五\/.”特高壓建設迎來收關階段，同時24-25年國內即將開啟“\/十\/五\/.五\/.”特高壓建設階段，關注特高壓行業訂單兌現及“\/十\/五\/.五\/.”階段相關投資繼續擴大。
隨著全國性碳交易市場和電力現貨市場建設愈發完善，綠電交易規模持續放量有利清潔能源裝機爆發式增長，而作為電力運送載體的電網投資的放量也亟需跟上步伐。因此特高壓、智能電網為首的電網設備股同樣表現遠強于大盤，其中不少疊加出海邏輯的品種已經持續走出上升趨勢。而電力板塊中，除去電力現貨擴容和此前容量電價等政策利好外，不少個股的高股息屬性也對其表現形成支撐。
軍工、衛星導航板塊午后異動，利君股份、萬方發展、上海滬工漲停，中科海訊一度觸及20c漲停，天銀機電、天海防務、中國衛星等漲幅靠前。點評，目前是軍工板塊估值、業績增速以及資金配置的三重底部。“\/十\/四\/.五\/.”后期訂單有望逐步下發，積壓疊加新增需求，2024年行業訂單和業績增速有望企穩回升，或將開啟第二輪產能擴張周期（24-27年）。