一日，春歸夏至，大眾都在松樹下會講多時。大眾道：“悟空，你是那世修來的緣法？前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會么？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大眾道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖擻精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目，要我變化什么？”大眾道：“就變顆松樹罷。”悟空捻著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一顆松樹。真個是——
郁郁含煙貫四時，凌云直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。
大眾見了，鼓掌呵呵大笑，都道：“好猴兒，好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師，祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段。修行的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？”大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變顆松樹，果然是顆松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空過來！我問你弄什么精神，變什么松樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍卻要傳他，若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩頭道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去罷。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父，教我往那里去？”祖師道：“你從那里來，便從那里去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命；若在此間斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那里什么恩義？你只不惹禍不牽帶我就罷了！”悟空見沒奈何，只得拜辭，與眾相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎么惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟，你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了，即抽身，捻著訣，丟個連扯，縱起筋斗云，徑回東勝。那里消一個時辰，早看見花果山水簾洞，美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：
去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。
當時過海波難進，今日回來甚易行。別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。
悟空按下云頭，直至花果山，找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木里，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎么一去許久？把我們俱閃在這里，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生，與他爭斗。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了。大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣。”悟空聞說，心中大怒道：“是什么妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那里，有多少路程？”眾猴道：“他來時云，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來。”
好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山——