自漢安帝開始，扶余國時而歸附，時而反叛，掠奪遼東諸郡，令遼東的百姓非常頭疼。
東漢末年時，扶余國達到其歷史的巔峰，有軍隊八萬人，西攻東胡，東壓挹婁，南掠玄菟郡與遼東郡，稱雄蒙古高原東北，不可一世。
烏孫國位于大漢王朝西北，其領土只有東北部分區域位于蒙古高原上，但是烏孫國卻是連接東西方草原交通的最重要國家之一，是大漢王朝經西域進入中亞或是歐洲的必經之路。
烏孫國的西部與康居接壤，東南是西域長史府，北部是小國呼揭國。
東漢中期，罷西域都護府，十余年后，成立西域長史府。
長史行都護之職，治所在柳中城。
早在西漢初年，烏孫人與月氏人共同生活在祁連山附近，以游牧為主。
后來兩大部落為了爭奪領地，發生了戰爭。
烏孫部落戰敗，族長被殺，其子獵驕靡年幼，在族人的護送下，北逃至匈奴。
當時正是匈奴冒頓單于威震大漠之時，獵驕靡被匈奴冒頓單于撫養長大，后來在匈奴人的幫助下，擊敗月氏人，重新占領了故地，并向西攻下了伊犁河流域。
戰敗的月氏人南遷到了帕米爾高原附近，烏孫人在新任族長獵驕靡的帶領下，在伊犁河流域建立了烏孫國。
因為獵驕靡從小由匈奴單于撫養長大，他們的立國亦是在匈奴人的幫助下完成，烏孫國從立國之日起，就成為了匈奴人的屬國。
隨著時間的流逝，匈奴人在大漢王朝的威壓下，漸漸由盛轉衰，而烏孫國因為伊犁河流域廣袤的資源，變得日益強大起來，漸漸擺脫了匈奴人的控制，不再是對方的屬國。
漢武帝時期，張騫出使西域各國，拜見烏孫國王后，請求對方與大漢聯盟，一起出兵進攻匈奴。
烏孫國王當時不了解大漢王朝，于是派遣使者跟隨張騫一同拜見漢武帝。
使者見識到了大漢國力強盛，威壓四夷，最終促使大漢與烏孫國聯盟，漢武帝將宗室女子下嫁給烏孫國王。
東漢明帝時期，設立西域都護，并任命耿恭為戊己校尉。
耿恭到達西域后，向西域各國宣傳大漢威德，烏孫國王請求成為大漢的屬國，派遣使者獻上西域名馬，并派遣子嗣來到大漢成為人質。
烏孫國這些年一直比較親近大漢，即使因為漢朝干涉烏孫內政，致使烏孫國爆發內亂，他們也沒有出兵攻打漢朝邊疆。
烏孫國北邊的小國呼揭國，其領土在阿爾泰山南麓一帶，實力非常弱小，在蒙古高原諸國之中，屬于墊底的存在。
只是因為其地理位置比較偏僻，領土資源貧瘠，才得以存活下來。
原本歷史中的三國末期，小冰期使得北境不太適合生存，呼揭人也開始內遷進入華夏。
西晉末年，他們融入到了羯族之中，后來跟隨石勒建立了后趙政權。</p>