次日一早，胡人們就敲響了戰鼓。近百只牛皮戰鼓環繞在城垣三面，對著光禿禿的土塬，發出震耳欲聾的吼叫。這意味著胡人對泥陽的第一波攻勢開始了。
為了給泥陽城內的晉軍造成巨大的心理壓力，數百名鼓手輪班擊鼓，使得鼓聲徹夜不停。軍鼓的敲擊聲仿佛能直指魂魄，令進攻者激動，又令守城者惶恐。鼓聲剛剛響徹云霄的時候，周圍十里的野獸都為之驚慌失措。哪怕晉軍已經砍伐了相當數量的樹木，遠處依然可以看見有飛鳥在空中來回徊旋。一直到一日之后，泥陽周圍的鳥兒全都散盡了。
胡人最初的戰術是起土山，他們想模仿此前周處進攻好畤的戰術，直接將土山連上城垣，以此來攻入城內。
但此時已經是春夏之交，天上不時會下起小雨，土地在雨絲的滋潤下，變得一片泥濘。胡人們這時挖掘出泥土，再裝進沙袋里，要比往常沉重得多，道路也不好走。縱使有上萬人輪流馱運，要頂著晉軍的箭雨，來將城前的壕溝填滿，也依然是一個非常艱巨的任務。
更何況晉軍在壕溝處設置了那么多陷阱，有很多胡人不幸中招，一度傷口感染到要截肢的地步。在得知這些教訓后，胡人更加小心翼翼，要先清理陷阱，再填充壕溝，這大大拖慢了作業的速度。一連花了六日，胡人才將這些深溝填滿。
而接下來，胡人試圖倚城填土時，才發現這個戰術并不可行。因為打濕的泥土很難塑性，稍微堆到一定高度，就可能會塌陷，在這種情況下，是無法堆積成土山的。加上堆積時，要直達泥陽城下，即使往上舉著盾牌護送填土，也難以在晉軍暴雨般的箭矢中護衛自己周全。轉眼又是四天過去，胡人竟然連一座攻城的土山都沒有堆起。
好在這時候，有個叫吐盧羅的鮮卑人想了個主意，干脆將城下的死人作為地基，把尸體和泥土一起埋進土山里，就可以成功堆積了。胡人們便依計行事，將土山變成一個巨大的墓地，將數百名死人填進了土山里，終于是成功堆起了兩座土山，可這座土山的血腥味，也濃得讓人生理不適。
可在此期間，城內的晉軍也不只是單純地用弓矢進行射擊。就在胡人想辦法堆積土山的時候，他們也在拼命加高正對土山的望樓，又用長木相互綁縛，造成可以將兩個高樓相互連接的木梯，木梯之間又搭起木臺，層層加高。晉軍攀爬上去后，在上面布置密集的弩手，又堆積各種各樣的守具。使得在胡人剛造好的土山上，赫然又出現了一堵新墻，晉軍們居高臨下，弩矢防不勝防，而胡人仰攻，則多有死傷。一直到了夜晚，他們才放棄了嘗試，拖著同伴的尸體返回大營。
至此，胡人已經包圍泥陽達十二日，戰鼓之聲絲毫不減，胡人營壘的火把宛若漫天繁星。
齊萬年親自到軍中的傷兵營慰問士卒，士卒們見到皇帝親至，無不感激涕零，慷慨忘憂。但齊萬年看到這幅場景，心中卻頗不是滋味，因為到目前為止，攻城才剛剛走完一個開始，而己方卻已經死傷過千，傷亡未免有些過大了。
但攻打泥陽的時機是成熟的，面對這樣一支沒有外援的孤軍，他沒有任何理由拿不下對方。否則，此前合戰的勝利就將被徹底浪費。
故而齊萬年當即召開軍議，對麾下諸將道：“誰能拿下泥陽，將來我送他一州！”
這個許諾不可謂不重，胡人諸首領頓為意動，紛紛自告奮勇地要搶先攻城。
而在另一邊，劉羨也還在視察城防，他一面觀察己方城防的薄弱之處，卻時不時向北方眺望。
同行的張光知道他心中所想，問道：“懷沖，在想援軍的事情？”
劉羨點點頭，嘆氣道：“先撐過這個月吧，按拔拔徹的說法，早則下個月，慢則兩個月后，我們就能知道拓跋猗盧的態度了。”
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