晴明是受到源博雅的委托而來。
源博雅除了弓道宗師的身份之外，還是京都衛戍隊的統領。
京都城里忽然出現妖怪、攪亂山之夜祭典。
這件事，源博雅難辭其咎。
此時的源博雅，正跟白狼一起在京都的四個出口張開結界，以防止妖怪逃離。
而晴明則是來尋找妖怪留下的蛛絲馬跡。
他找著找著，就找到了被掛在樹上的提莫......
“噗嗤——”
看到提莫的可憐模樣，神樂一個沒忍住，直接很不厚道地笑出聲來。
晴明強忍著笑意，伸手把提莫從樹上摘了下來。
灰頭土臉的提莫回到地面之后，第一件事就是從背包里掏出個蘑菇。
剎那間，晴明和神樂臉上的表情都凝滯了。
于是，在簡單愉快的友（mo）好（gu）磋（wei）商（xie）下，晴明等人一致決定，忘掉剛才的所有畫面，專心致志把那只在鬧市橫沖直撞的妖怪捉拿歸案。
身為陰陽師，晴明擁有靈視，能夠看到妖氣漂浮的軌跡。
而他的本命式神小白，則能夠通過靈敏的嗅覺判斷出妖怪的大概位置。
在妖怪手底下吃了個大虧的提莫，并不具備追蹤能力。
然而，威震召喚師峽谷的提百萬，是那么好欺負的嗎？
短短半個小時，町中街每一個隱蔽的角落，都被種上了拳頭大小的蘑菇。
這種蘑菇，是提莫在班德爾城的時候，花重金從約德爾飛行員庫奇手里買到的磷光蘑菇。
這種蘑菇并不具備殺傷力。
但是只要沾上這種蘑菇的孢子，任何生物體都會在瞬間變得光芒四射。
那是真正的光芒四射，磷光蘑菇孢子的亮度，甚至比得上軍用閃光彈，而且亮度非常持久。
本來，提莫是打算用這種辦法逼那只妖怪現身。
然而天不遂人愿。
自從晴明來到町中街，那只妖怪就銷聲匿跡了。
反倒是有幾名巡夜的更夫，稍不留神踩到了蘑菇，并因此閃耀了整條町中街。
最終還是晴明依靠靈視，看透了妖怪逃跑的蹤跡。
“這一縷妖氣明顯濃郁得多，應該是那只妖怪最新留下的。”
空蕩蕩的町中街上，晴明對著空氣自言自語。
神樂跟在晴明身邊，表情嚴肅，仿佛她也擁有靈視能力一樣。
緊接著，四處亂聞的小白也湊了過來：“晴明大人，小白發現這邊有很濃郁的妖怪味道！”
晴明連忙帶著小白和神樂，追尋著妖氣的蹤跡而去。
而此時的提莫，卻還在忙著種蘑菇。
幾分鐘后。
“嗯？晴明他們都跑哪去了？”
回過神來的提莫舉目四望，但町中街上空蕩蕩的，根本找不到晴明他們的身影。
提莫撓撓頭，索性站在原地不動。
很快，他的身體就變得透明，令人難以察覺。
另一邊，京都南大街。
南大街毗鄰町中街，如果再往南走，就是京都的南城門。
“四個城門的結界，都已經開啟了。”
源博雅站在晴明身邊，聲音嚴肅：“現在我只是開啟了結界，并沒開啟靈壓。雖然使用靈壓能夠迫使所有妖魔都現身，但同時也會對城里的普通居民造成影響。不是迫不得已，最好不要動用靈壓。”
“嗯，那只妖怪的散發出來的氣息并不強大，應該不是什么厲害的妖怪。”
晴明點頭道：“雖然它藏了起來，不過要找到它，卻還是不難。”
“靈視！”