玄奘把印度大陸稱為天竺，他西行經歷過許多國家，最后抵達天竺最強的國家戒日帝國，還得到過戒日王的盛情招待，請他講經說法，他也在天竺最大的佛寺里學習佛經，翻譯經書。
戒日王是此時天竺大陸上最強大的國王，在統一中印度的笈多王朝亡于厭達人之手，而厭達又被西突厥與波斯薩珊聯手滅亡之后，天泊爾山口以東的天竺大陸就陷入了長期的動蕩之中。
諸國混戰，最后恒河流域形成了四大強國，而這四大強國中，曲女國最終擊敗其它幾國，統一恒河流域，成為天竺大陸最強國。
戒日王確立封建制度，戒日國有三十六個實力強大的封建藩國，而東西兩方還有許多臣服納貢的屬國，在其南面的高原，還有一個從不曾被中印度征服過的遮婁其王國。
不過戒日王也基本恢復了笈多王朝時的榮光，稱霸中印度，周邊紛紛臣服，一家獨強。
戒日王大肆封建的同時，也大賞異道，婆羅門教和佛教加上印度教都得到戒日王的支持而大興。
如玄奘居住的那爛陀寺，便得到了戒日王二百多邑的賞賜，每邑基本是一個村，一邑二百戶，所以一個那爛陀寺就擁有四萬戶邑民。
這二百邑土地施舍給那爛陀寺，不僅將土地上所獲得村民的土地稅，以及可征收收入的權力一并轉移給那爛陀寺，而且還附有傳子權，直至天長地久，是完全的世襲封地制，與戒日王封建給兄弟子侄以及大將高官們的封建藩地是一樣的。
當時的戒日國，佛教、婆羅門教和印度教并行，甚至還有從波斯傳來的襖教等。
戒日王面對著強盛的宗教，也暗中采取推崇佛教，以打壓日益強大的印度教之意。
所以當玄奘來到戒日國都曲女城后，戒日王邀請玄奘去講法，以最高禮儀向他行觸足禮。
戒日王的求助讓玄奘義不容辭，戒日帝國的首都有小乘宗師，寫《破大乘義》，對大乘佛法公開批評。
玄奘當然知道，小乘佛法和大乘佛法之爭，戒日王需要大乘佛法，玄奘本身就是大乘佛法的主將。
婆羅門教可謂是天竺最古老的宗教，后來佛教也是出于婆羅門，再后來，婆羅門和佛教的發展跟不上社會形勢需求，又形成了印度教。
千百年中，幾大教派此起彼伏，爭斗不休。
建立孔雀王朝的阿育王曾經在羯陵伽戰役中，一次俘虜十五萬人，殺十萬人，戰后阿育王心懷罪惡感，最后被佛教勸動，背離了王族傳統信仰，正式皈依佛教，從此佛教與孔雀王朝一起迎來了一個輝煌時代。
后來孔雀王朝衰敗滅亡，取而代之的是婆羅門貴族建立的巽加王朝，巽加王朝將婆羅門教立為國教，并對佛教進行了殘酷的打擊，佛教徒們受到迫害，寺廟、教會財產被或被摧毀，或被侵奪，動蕩充斥了整個古印度社會。
巽加王朝很快被甘婆王朝取代，不過甘婆王朝也是個短命王朝，只存在了43年就被南印薩塔瓦哈納國所滅。
在后來大月氏人建立了強大的貴霜王朝，和阿育王一樣，貴霜王朝的杰出統治者伽膩色伽由婆羅門教改信佛教，但其采用的宗教政策為平等對待，這在于一定程度上緩和了宗教矛盾。
幾百年后，貴霜王朝被笈多王朝取代，同伽膩色伽一樣，笈多帝國的統治者也是采用宗教平等政策，當時印度的宗教世界正在進行變革，婆羅門教向印度教所演化，同時佛教正走向衰落，人們不再拘泥于某一宗教。
而笈多王朝也只繁榮了百余年，便在與南來的白匈奴厭達人的爭斗中耗盡了國力，分裂滅亡。
最終戒日國興起。