囊烏出使前，不能決定戰、守的緬軍停下了腳步，背靠麗水和太平江匯合處扎營，江上遍布木排輕舟，糧草都從麗水往來，將退路安排妥妥當當。
劉顯率領的新軍中并無水軍，云南方面的地方軍隊有船，但大軍并不用其代步，些許船只用來運送糧草輜重。
緬甸盡管有麗水貫通，但按照皇帝交代的戰爭目的，最終還是要和緬軍決勝于陸上，因此劉顯不能放過任何一個讓新軍熟悉雨林的練兵機會。
蠻莫即后世的緬甸八莫市周邊地區，離云南邊境不足百里，地盤現屬于孟密安撫司，漢人居住在此的很多。另有撣族（傣族）、緬族、克欽族（景頗）等眾雜居。土司思哲，起先忠于朝廷，岳鳳殺多士寧后，暗中倒向了東吁。
孟密的土地在嘉靖時期被朝廷分給孟養一半，因此實力孱弱，比之岳鳳的隴川都不如。云南大軍南下剛進入蠻莫地界，思哲就毫無抵抗之意，自己立即坐船直奔阿瓦。臨走之前，思哲派兒子思順迎接朝廷大軍，負責引路、向導、勞軍等事——打的還是首鼠兩端的主意。思哲因恰好與莽應龍的大軍錯過，此時正坐船從阿瓦向上游的蠻莫返回。
......
十月十一，囊烏在斥候和向導的陪同下，行到黃昏，方找到了正在一處土坡上披荊斬棘扎營的明軍大營。大營分五個部分，分別占據了這一片丘陵的數個南坡，鼓角相聞，旌旗相望。
囊烏仔細觀察，拱衛中軍的各處軍營，到處一片亂哄哄的景象，與緬軍大營差不多。但中軍大營卻已經扎的穩穩當當，滿營肅然，營內士兵包頭綁腿，兩人成行，三人成列，井然有序。
囊烏暗自心驚道：“這應該是明國禁軍了。”又見他們身上并未著甲，個個肩上都背著一只鳥銃，腰間只有一把長匕首，一柄長砍刀。又暗思道：“若下起雨來，未必沒有一戰之力。”
只看到這些，他已經走到帥帳邊上，押解他的巡邏兵讓他在賬外等著，先進帳稟報莽應龍使者帶到。
隨即帳內軍令出來，著使者晉見。囊烏在帳外親兵處交出隨身長短武器，又被搜檢一番，方被放入帳內。
進入大帳后，眼前先是一暗。囊烏收拾一下心情，做出不卑不亢的模樣，朝上施禮道：“東吁國主莽應龍陛下，遣使囊某，拜見將軍！”說罷，躬了躬身子。
他自以為明廷禮儀之邦，如今雖然兩軍交戰，但使者必然沒有身死之危。因此做的很是光棍，禮數并不謙卑。
果然聽端坐在帥位下方的一人罵道：“來人無禮，見我大帥，竟敢不跪！”
囊烏聽了，微笑回道：“吾乃國主使臣，代表著莽應龍陛下而來，焉能跪拜友邦臣下？”
剛說完這句，眼前黑影一閃，隨即右膝蓋克喇喇一聲，鉆心的疼痛。原來在他話音落下的時候，劉顯身邊一個武藝高強的親兵縱身過來，用一個圓滾滾香瓜大的鐵錘，將囊烏的右膝蓋骨打的粉碎。
囊烏大聲慘呼，躺在地上打滾。劉顯冷笑道：“緬甸反賊，居然稱上國為友邦，真是膽子包著身子，不知天高地厚。”
囊烏疼的滿臉都是冷汗，嘴唇哆嗦著說不出話來。劉顯端坐案后，喝著茶水微閉眼睛聽他叫喚，仿佛在聽什么好聽的曲子一般。
待囊烏慘叫結束，趴在地上哼哼的時候，劉顯才道：“你家國主有何話讓你說，說罷！”
囊烏父子早下定決心跟著東吁混，因此攻擊母國、刺探軍情較之緬人更加熱心。本次出使，一來是刺探軍情；二來也有提前掌握信息，便于從中取利的心思。