費利佩二世最終還是選擇了拒絕。他實在無法因大明的威脅而放棄香料貿易的發源地，盡管滿剌加已經腐敗不堪，與墨西哥和秘魯相比，幾乎不能為他提供太多的利潤。
費利佩二世逃避攤牌的同時，也祈盼奇跡發生，也許賽里斯這個貪婪的皇帝突然得了急病死了呢？
徐光啟雖然擔負著與費利佩二世談判的使命，但朱翊鈞也未天真到西班牙能主動放棄香料群島。因此對于使團來說，這項使命的失敗并不影響士氣。實際上，對于使團的真正任務來說，與費利佩進行殖民地談判的優先級是排在后面的。
費利佩二世做出拒絕交還呂宋和香料群島的決定之后，對徐光啟反倒更好了。他內心深處并不希望雙方發生沖突——畢竟沒人愿意去打必敗的戰爭。因此，他希望借著徐光啟向朱翊鈞反饋一個這樣的信息：費利佩二世這人還算不錯，也許和平還有希望，只要繼續給西班牙一些壓力或者誘惑。
在使團向羅馬開始前進的時候，第一批回國的人員名單也產生了。三十人需要離開使團，押送徐光啟向國內發回的報告。
徐光啟客觀而詳實的記錄了使團在西班牙的交流情況。跟隨著報告一起向滿剌加返回的大船中，使團帶回去的第一份禮物是麥酒的樣品及釀造方法，啤酒花的種子和栽培技術。
徐光啟作為格物學家，敏銳的認識到，經過低溫殺毒的麥酒比淡水保存的時間更長，將極端有利長途航行——隨著顯微鏡的發明，低溫的巴氏消毒法在徐光啟出使前已經被格物院掌握。
隨返回船一起出發的，還有包括四季豆的種子在內的各種植物、花卉的種子，以及使團訪問得來的栽培技術和食用方法等。
最大宗的貨物卻是活物——四十只美利奴羊。西班牙對這種細毛綿羊并沒有敝帚自珍的意思，如今這種羊在美洲和非洲到處都是，因此使團的畜牧小組花了十個杜卡多就買下了它們。
羊雖然不貴，但是雇傭羊倌兒價格不菲。為了防范船只失事，這四十只羊與其他東西一樣，都分成等份被裝在五條船上，因此每條船都要有熟悉這種羊的西班牙本土牧民來照顧它們。
讓人家背井離鄉到萬里之外去生活，必然要讓人帶著老婆孩子，而且還要拿出一筆巨額安家費，否則誰也不會下定這個決心。當然，任何事情都有價格，來自賽里斯的老爺們出手闊綽，讓每一個被選中的人根本無從拒絕。
......
使團從馬德里離開時，卡洛.美第奇也離開了薩拉曼卡大學，他要陪同徐光啟一起穿過西班牙趕赴羅馬。
通過這些天與中國使團的密切交流，卡洛.美第奇堅信：如果自己在馬德里找一個低級事務官或者秘書的工作，前途將遠遠不及自己跟著徐光啟。這是顯而易見的，無論是徐光啟在離開歐洲時推薦他到某個宮廷，或者他跟著徐光啟返回東方——一個波瀾壯闊的人生畫卷都將開啟。
為了能夠實現目標，卡洛.美第奇每時每刻都在學習漢語，而且戒掉了無意義的美酒與交誼舞會，將所有時間都用來投入使團的工作。
有了卡洛的加入，羅明堅身上的擔子也輕了些，他至少不必老陪在徐光啟跟前向他介紹一些常識。因為身份的關系，跟羅明堅一起低級教士沒資格陪在徐光啟身邊，但卡洛的歲數與徐光啟仿佛，作為一個跟班則無傷大雅。
如今羅馬教廷里面美第奇家族的勢力極大，既然卡洛.美第奇已經攀上徐光啟這棵大樹，羅明堅也不介意給這個私生子更多的機會。
......
使團的馬德里之行結束后，使團將橫穿整個西班牙，并在陽光之城“瓦倫西亞”登船，前往意大利和羅馬。
因為進入了“冬季”，西班牙南部進入了令人感覺舒適的季節——地中海將積蓄了一夏天的熱量吹拂到整個南歐，天空澄凈，陽光和煦，而空氣卻是清冽的。