一晃三年過去，西施與鄭旦的音樂禮儀教育已完成。勾踐備好寶車珠幌，又配上旋波，移光等六名美婢，命相國范蠡護送至吳國。這一路上，美女們所到之處，香風陣陣，令人心醉。
恰逢夫差自齊國凱旋而歸，范蠡再拜曰：“東海賤臣勾踐，有感大王恩德，不能率領妻妾，服侍左右，遍搜越國境內，得善歌舞之美女兩人，進獻吳宮，以備灑掃。”
夫差只是在階上遠遠一望，就以為西施與鄭旦是神仙下降，一時魂魄俱醉。
伍子胥昂然出諫：“夏亡于妺喜，殷亡于妲己，周亡以褒姒。美女是亡國之物，大王萬不可接受！”
“天下男人，哪個不好色？勾踐得了如此美女自己不受用，反而進獻給寡人，是他忠于吳國的證明。相國不用懷疑！”夫差哪里肯聽？欣然收下二位美女。
西施與鄭旦都是絕色，夫差一并寵愛，相比較而言，更寵西施一些。因為西施歌舞技藝更勝一籌，準予居住姑蘇臺，享受專房之寵，出入儀制，與王后一般無二。
鄭旦被留在吳宮，難免妒忌西施之寵，因而郁郁成疾，過了一年不治身死。夫差甚為憐惜，將她葬于黃茅山，并立祠祭祀。
夫差到底有多寵西施呢？他命王孫雄在靈巖上修建一座館娃宮，用銅包裹水溝，用玉來做欄桿，珍珠寶玉裝飾宮殿，作為美人游玩休息之處。
館娃宮內，另有一條響屧廊。什么叫響屧？能發出響聲的木板拖鞋，古時南方多雨地帶，人們常穿木屧行走于泥濘當中。這座走廊下頭是掏空的，底下鋪設的是巨大的陶甕，上頭蓋上厚實的木板。西施與宮人們走在上頭，腳上木屧錚錚作響，所以叫響屧廊。
靈巖山上有玩花池，玩月池，都是夫差與西施游玩之所。還有一口吳王井，井水清澈泛碧，西施常常照井梳妝，夫差站在一旁為她梳理頭發。還有一個西施洞，傳說夫差與西施常常同坐于此。洞外的石徑有小坑，傳說是
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西施走過的痕跡。
山頂上有琴臺，是夫差與西施的撫琴之處。此外，夫差還命人在香人種值香草，以供西施與眾美人泛舟采摘。如今靈巖山往南，有一條直直的水道，便是當年采香之處。
在郡城東南有個采蓮涇，傳說是吳王與西施采蓮之處。夫差還在姑蘇城中自南向北開鑿了一條大河溝，以方便他與西施掛帆出游，稱為錦帆涇。
姑蘇城南有座長州苑，是夫差狩獵之所。另外還有專門養魚的魚城，畜鴨的鴨城，養雞的雞陂，造酒的酒城，應有盡有。到了夏天，夫差常常帶西施前往西洞庭的南灣去避暑，南灣寬約十余里，三面環山，只有南面像門一樣向洞庭湖敞開。
吳王說：“此地可以消夏。”遂更名為消夏灣。
自從得了西施，夫差便以姑蘇臺為家，一年四季隨意出游，說走就走。他走到哪里，弦管音樂跟隨，流連忘返。朝中臣子只有太宰伯嚭與王孫雄常伴左右，伍子胥想見他，十次九次都會找理由推辭掉。
越王勾踐眼見美人計已成，來找文種商量下一步行動計劃。文種說：“民以食為天。今年糧食歉收，粟米將漲價，主公可以向吳國借貸米糧，以救饑荒。上天若棄吳，此事必成。”