書信送出，劉賢放下了心事，開始率隊返回江陵。
半路之上，漢中軍情不斷傳來，首先是趙云、陳到率領騎步軍三千到達陰平，氐王雷定表示順服，出騎兵三千，步兵五千隨同趙云、陳到攻打強端，強端猝不及防，被趙云一槍刺死，在雷定的協助下吞并了強端部眾，得羌兵五六千人，隨后合兵一萬六千余人再次進取下辨。
與此同時，關羽率領鮑庸、鄧方等人領兵一萬出白水關威脅下辨側翼。張飛、鄧銅領兵一萬長驅直進，屯兵固山，揚言切斷駐兵武都地區的曹洪、曹休后路。
三路大軍，聲勢十分浩大，尤其是趙云、陳到這一路，既有千余精銳的白毦精騎，又有招納俘虜而來的五千羌騎，雖然羌兵的裝備不算精良，但畢竟是騎兵，戰斗力也不弱。
曹洪、曹休眼見敵軍三路殺來，領兵大將又都是名震當世的絕世猛將，心下也自惴惴不安，二將權衡之后，認為不是劉備大軍的對手，當下主動退走，保守陽平關。
劉備聞聽奪取了下辨，漢中外圍作戰取得了勝利，當下一邊親領大軍北上，一邊命大將劉璝領兵數千襲擊馬鳴閣道，準備完全切斷隴右至漢中的聯系。
不想徐晃領兵前出至馬鳴閣道，一場激戰，劉璝大敗，被徐晃臨陣斬首，麾下兵馬死傷四五千人。
劉備聞訊，只得放棄截斷隴南道的打算，轉而率領全軍開始攻打陽平關。
曹洪集中三萬大軍固守，劉備率領五萬大軍，猛攻兩個月，未能取得進展。
而與此同時，曹操聞聽漢中戰事緊張，當下也領兵趕到了長安，召集各路兵馬，陸續開始增援漢中。
此時劉賢在江陵，得知曹操西進，當下也開始調派兵馬，準備展開攻打江東的戰事。
先暗令交州的劉巴、蔣琬、廖立、張裔、裴潛、高翔等人上表，說交趾太守士燮有起兵襲擊合浦之意。
于是劉賢順勢調派霍峻、刑道榮、郝昭三營兵馬攜帶著大批軍資南下，并將南郡太守向朗麾下的三千交州兵一并遣返回了交州，做出一副集中兵馬，徹底擊破士燮的姿態。
隨后劉賢又調相虎所部五千蠻兵前往攸縣，與吳碭合兵一處，加強東南一線的防御。
最后，劉賢寫了調令，命馬岱所部三千騎兵北上進駐襄陽，隨后調史阿、張任、張嶷、張翼、陳應等五營兵馬東進。
時建安二十一年十二月九日。
劉賢大軍調動的消息很快傳到了柴桑，孫權聞聽大為驚訝，對眾將道：“前些日子才聽說劉賢分派兵馬南下交州，欲要攻打士燮，為何這突然之間，就又率領大軍東來了？劉賢到底想要攻打何處？”
魯肅聞言，咳了幾聲，道：“主公可速遣使者，前去劉賢之處打探消息，便知端倪。”