曹操此時駐兵長安，調撥兵馬錢糧，密切關注著漢中戰局。忽聽夏侯淵戰死，曹操不由哀痛不已，詢問了戰斗經過之后，曹操不由嘆道：“身為督帥，便連親自上陣廝殺都不應該，夏侯淵卻親自去修補鹿角，以致敗亡，誠為可嘆。”
當下曹操生恐夏侯淵戰死之后漢中戰局崩潰，急忙率領許褚、曹真、路昭、朱靈、張既、王凌、楊埠、姜敘、梁寬等將，督率關中、隴右兵馬五萬人，又從各地征調民夫五萬，征召太原烏桓王魯昔領三千騎兵前來相助。
大軍出斜谷，來到褒中，正與漢水南岸的劉備大軍隔水相望。正步步逼迫張郃的劉備見狀大驚，急忙收斂大軍，一邊戒備張郃，一邊沿江設防，阻止曹軍主力南渡漢水。
同時劉備見曹操兵多，也自心下發虛，于是急忙命雷定領兵監視陽平關，調張飛轉道沔水南岸的山道前來增援。饒是如此，劉備仍舊覺得不安，又發文回成_都，請馬良、何宗、王連、閻芝、彭羕等人征調兵馬錢糧，前來相助。閻芝當即征調了五千青壯送往漢中，馬良更是在何宗的建議下，發動蜀郡、廣漢兩郡所有青壯，以男子當戰，女子當運的口號，召集所有青壯男女支援漢中之戰。
一番運作，兩郡不僅征調了兩三萬更卒，另外更是又組織了十余萬民夫運送糧草軍資，整個益州幾乎家家戶戶都在為漢中之戰出力。
劉備得了后方源源不斷的援助，因此得以底氣十足地在漢水與曹操對峙。因為張飛能敗張郃，因此劉備專門分遣張飛往東對陣張郃之兵。劉備則率領關羽、趙云、陳到、吳懿等將，以法正為軍師，專心對陣曹操。
但劉備忌憚曹操兵強馬壯，因此卻也不敢與曹操主力交戰，只深溝高壘，一味堅守，同時派出小股部隊，不斷襲擾褒斜道，襲擊曹軍的運糧隊，雙方大戰沒有，小戰不斷，戰事進入相持階段。
劉備見正面戰場無法速勝，又深恐拖延下去，生出變故，因此急忙派出信使去鄴城，叫潛伏的內應發動政變，逼迫曹操撤軍。
信使火速將命令發到鄴城，魏諷當即行動起來，聯絡了長樂衛尉陳祎一起發動兵變。
兵變尚未正式舉行，陳祎聞聽魏諷大肆串聯，聯絡了許多原屬荊州，后來投奔曹操的官吏子弟，例如張繡之子張泉，名士王粲之子，劉廙之弟劉偉等等，準備一同起事。
陳祎知道這些人中有許多都是倚仗父輩的公子哥兒，根本無法共舉大事，擔心人多口雜之下，消息會泄露出去，到時候不但不能成事，反倒會害的自己身死族滅，于是思前想后，主動去向曹丕告密。
曹丕聞訊大驚，當下急忙調動駐守鄴城萬余大軍全軍出動，進城搜捕叛賊。一舉將魏諷、張泉、劉偉等人抓獲，直接參與的數十人全部處死。并大肆株連，將平素支持曹植的數十家官吏盡皆下獄論罪。
與此同時，因為曹操出兵漢中，又有夏侯惇、曹彰等人領兵去淮南，整個中原之地除了前線正在作戰的十好幾萬大軍之外，征調來運送糧草軍資的民夫更是多達二三十萬，郡縣官吏接到了按時到達的軍令，因此催逼民夫十分緊迫，一眾民夫都怨聲載道。
宛城人侯音在鄉里素有威望，此次也被征調，一眾民夫運送糧草到達關中時，因官吏苛刻，于路傷病者極多，侯音見眾人生怨，當下振臂一呼，聲言反叛，頓時從者如云，旬日之間聚集起了萬余人，攻克數縣之地，聲勢浩大。
駐守宛城的曹仁聞訊，當即領精兵五千，前去討伐侯音。
消息傳報到了曹操手中，曹操不由大驚，與麾下文武眾將商議道：“劉備深溝高壘，不與我交戰。他如今又有富庶的巴蜀之地提供錢糧，能夠與我長期對峙。而漢中與關中相距數百里，中間山道艱險，又有小股敵軍威脅糧道，我軍糧草轉運極為困難，以至于民夫怨聲載道，天下百姓困苦難當，釀出魏諷之變和侯音之亂。倘若再不與民休息，恐怕動亂將會蜂擁而起。且如今劉賢和魯肅合力攻打淮南，合肥、壽春俱失，形勢極為不妙，故而我欲放棄漢中，撤兵回守關中，諸位以為如何？”