曹洪聞言沉吟片刻，道：“一萬兵太多，我只能給你五千。而且你還的立下軍令狀，若不能得勝，甘愿軍法處置。”
張郃慨然立下軍令狀，當下領兵出城，于路自思道：“關羽雖是偏師，但畢竟兵馬也不少，況且有連日加緊趕筑了營壘，鹿角圍了數重，僅憑我這五千兵馬如何能勝？須得攻其必救不可！”
當下張郃思索了許久，隨即領兵往南，殺向散關，欲要去截斷關羽大軍與漢中的聯系。
關羽也知道自己雖然人多，但真實戰力堪虞，因此來到陳倉城下之后便即開始修筑營壘，指望著用鹿角營壘圍住陳倉，同時也分出三千民夫在散關一帶駐扎，掩護后路。此時聽見斥候傳報，說敵軍大將張郃領五千精兵殺向散關，關羽頓時大驚，對部將鮑庸和王甫道：“散關若失，我軍后路被斷，將會有全軍崩潰之虞，此不得不救。”
當下關羽留鮑庸、王甫把守營壘，自率五千精兵往救散關。一路心急火燎地趕赴關口時，早見關上一片大火，許多自家的敗兵逃散而來，說張郃領兵攻打關隘，勇不可擋。關上只有三千民夫，抵擋不住，交戰不過兩個時辰便敗了，如今散關已經被張郃奪去了。
關羽大驚之下，急忙領兵直進，欲要趁著張郃立足未穩之際，復奪散關。大軍來到關下，關羽上前查看，只見散關因年久失修，早已殘破不堪，自家民夫臨時用木石堆積的營壘也被張郃之軍破壞焚燒，此時張郃雖說多了關隘，但其實并沒有什么關城可守，僅只占了點兒居高臨下的便利而已。
形勢還不算太壞，關羽心下略松了口氣，當即便要指揮大軍攻打。就見張郃突然領兵從山上的殘存的關墻營壘之中走了出來，策馬在半山腰上指著關羽大罵。關羽聽得憤恨，大喝道：“張郃鼠輩，有膽就下來決一死戰！”
張郃大笑道：“關羽逆賊，有膽就領兵攻山！呵呵，我知道你手中精兵不多，把守散關的都只是民夫，想必此時在陳倉城下營壘中的也都是些民夫吧！我已經命人將此情況報給曹洪將軍，想必此時他正準備領兵攻你的營寨呢！關羽匹夫，我教你今翻首尾不能相顧，大敗于此地。”
關羽聞言面色大變，憤恨不已地領兵攻山，卻被張郃催軍從山上扔下許多滾木礌石，又組織了千余弓弩手亂箭齊射。關羽幾番攻不上山去，又擔心曹洪果然去襲擊自家的營寨，當下只得領兵撤退，張郃見狀。留下一千兵馬駐守散關，自領剩余的三四千兵馬遠遠地跟在關羽之后，一路徐徐跟到了陳倉城下。
張郃命大軍結陣自守，隨后進城來見曹洪，述說奪了散關，而關羽無能為力，其麾下必定是精兵少，而民夫多。曹洪聞言，這才信了張郃之言，當下大喜，于是盡起城中兵馬來攻打關羽的營壘。
關羽領兵守營，以五千精兵為主力，其余民夫協助，在曹洪、張郃兩萬兵馬的猛攻之下卻也將營壘守得滴水不漏。然而散關被截斷，大軍后援斷絕，關羽也知道自己無法長久，當下只得寫了表文，命人送往郿縣，欲從斜谷將情況情況報告給劉備，請求調撥糧草支應。
卻說趙云當日與杜詩商議定，次日趙云便命鄧芝率領三十名連弩兵二十名悍卒趕著十余輛大車往長安而去。趙云自己卻點選了三千精悍士卒，打著曹軍旗號在后徐徐進發，命夏侯蘭領著其余兵馬跟進。一路上廣派斥候，將遇見的所有人都給抓了起來，羈押在軍中。在經過幾座稍大的城池時，則趁夜通過或是繞道，盡量不驚動沿途軍民。