田豫將麾下三千漢軍全部改做魏軍打扮，帶著用畢軌的印信偽造了公文，火速南下。此時并州極度空虛，漢軍持著畢軌的文公喬裝南下，一路勢如破竹，不到五天便輕松將太原、上黨兩郡拿下。
太原太守被殺，上黨太守李休則被活捉。這個李休便是當年漢中太守張魯麾下的軍司馬，隨同張魯一起投降曹操的，乃是天下有名的名士，又是五斗米教的高層。田豫覺得此人或許有用，當下好生對待，軟禁在軍中，除了不得自由外，其他都并不虐待。
隨后田豫分遣韓龍領兵一千去取壺關。壺關守將董弼不知變故，見了畢軌的公文，以為韓龍的兵馬果然是畢軌派去增援冀州的，于是坦然不疑地打開大門迎接韓龍進關，結果被韓龍猝然下手奪了壺關，董弼本人也被韓龍斬殺。
此時曹丕派來傳令，叫畢軌嚴守雁門關，切莫放鮮卑人南下的使者鄧飏才剛剛進入上黨郡境內，一頭撞進了田豫的手里，被田豫順手殺了。
而隨著田豫拿下雁門、太原、上黨，見勢不妙潛逃的官吏百姓也很快將消息向外擴散了開去。田豫因手中兵力不足，也無法封鎖周全，只得聽之任之。
不過很快跟在田豫之后出發的軻比能、泄歸泥、莫護跋等鮮卑人以及從代郡繞過草原南下的李嚴、鄧艾、姜維、石苞、霍戈、傅儉等人也陸續到來了。
當下田豫命霍戈領本部兵馬以及三千屯田兵把守雁門，命傅僉領本部兵馬以及三千屯田兵把守壺關，再將石苞所部剩余的四千屯田兵一分為二，分別把守太原和上黨。隨后命李嚴、石苞領兵一萬繼續南下攻打河東。田豫自率鄧艾、姜維、韓龍等人，領兵一萬八千人出壺關往攻冀州。
再命步度根、軻比能、莫護跋、泄歸泥等人前去攻擊盤踞在西河、上郡、五原、定襄、云中、朔方等地的匈奴和烏桓部眾。承諾攻擊所得的部眾牛羊財帛等全歸鮮卑人所有，只是不得無故騷擾漢民百姓。
眾鮮卑人頓時大喜，當即領兵去了。
在田豫揮軍攻打雁門關的時候，步度根派來聯絡蒲頭的跋韓且也到達了界橋，陸遜收到消息頓時大喜，當下盡起大軍往攻曹軍營寨。雙方激戰正酣之間，蒲頭突然率領麾下三千兵馬在曹軍后方作亂，四處吶喊放火。曹軍頓時大亂，被陸遜揮軍猛攻，立不住陣腳，最終潰敗。
陸遜領兵在后窮追不舍，直殺至巨鹿城下。曹軍各部損失極重，臨陣戰死近萬人，另有萬余人被俘，大黃弩、蹶張弩等重型軍械幾乎全部損失。
曹洪看著各部統計上來的兵力，僅剩下三萬二千人了，頓時欲哭無淚。急忙上表向曹丕告急，同時寫了文書叫中山的曹真、魏郡的吳質以及駐兵平思、清淵、館陶的魏平、衛凱、裴秀等人加強戒備，嚴守城池，切莫被漢軍襲擊。
陸遜見曹軍退守巨鹿城，當下圍城攻打，復又分魏延率領本部兵馬配上一營鮮卑兵，合計一萬五千人南下攻擊平思、館陶等地。